Institutionelles Konsortium investiert zwei Milliarden in Windpark
Die Commerz Real und die schwedische Ingka Investment beteiligen sich als größte Anteilseigner eines Konsortiums, dem auch Fonds von KGAL und wpd invest angehören, am zweitgrößten Offshore-Windpark Deutschlands. Institutionelle können über Fonds an den zukünftigen Cashflows partizipieren.
Investments in Erneuerbare Energien treffen derzeit den Nerv der Zeit. So investieren beispielsweise die Ingka Group (ehemals IKEA Group), Commerz Real (einer der Sponsoren des 12. Institutional Money Kongresses) wie auch zwei Fonds der deutschen Investmentunternehmen KGAL Gruppe und wpd invest in die Projektgesellschaft des Offshore-Windparks Veja Mate in der Nordsee.
Mit insgesamt 67 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 402 Megawatt ist dieser der zweitgrößte Offshore-Windpark Deutschlands und zählt zu den zehn größten Parks weltweit. Darüber berichten die Gesellschaften in einer gemeinsamen Aussendung. Die größten Konsortialpartner sind Commerz Real und Ingka Group mit jeweils mehr als 200 Millionen Euro an investierten Kapital.
Veranstaltungshinweis: Zum Thema "Erneuerbare Energien" gibt es am 12. Institutional Money Kongress (26. bis 27. Februar 2019 im Frankfurter Congress Center) mehrere Workshops. Nähere Informationen zum Kongress-Programm finden Sie HIER.
Da die Anmeldefrist am 21. Februar 2019 endet, sollten Sie sich rasch zu diesem Kongress anmelden und sich noch rechtzeitig ihren persönlichen Sitzplatz sichern!
Etablierte Player
Insgesamt übernimmt das Konsortium etwa 80 Prozent der Anteile an der Projektgesellschaft. Zusammen mit dem Fremdkapital beläuft sich das Transaktionsvolumen auf etwa 2,3 Milliarden Euro. Verkäufer des seit 2017 im Betrieb befindlichen Parks sind die bisherigen Projektentwickler und Eigentümer Highland Group Holdings, Copenhagen Infrastructure Partners und Siemens Financial Services. Letztere werden auch weiterhin 20 Prozent der Anteile halten. Die technische Betreuung wird im Rahmen eines Full-Service-Vertrags durch Siemens Gamesa Renewable Energy gewährleistet.
Projekt sorgt für neue, technische Rekorde
Veja Mate befindet sich etwa 95 km nordwestlich der Insel Borkum in der deutschen Wirtschaftszone der Nordsee und erstreckt sich über eine Fläche von 51 Quadratkilometern. In diesem Gebiet beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit mehr als zehn Meter pro Sekunde. Die 180 Meter hohen Windkraftanlagen verfügen über Rotoren von je 154 Meter Durchmesser, und ihre Fundamente über einen Durchmesser von 7,8 Metern.
Mit 84,5 Metern Länge sind sie die bislang größten gefertigten ihrer Art. Die Turbinen sind für eine Betriebsdauer von 25 Jahren ausgelegt, der Instandhaltungsvertrag mit Siemens läuft zunächst über 15 Jahre. Gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2014) ist bei der Einspeisevergütung ein Förderzeitraum von insgesamt 20 Jahren, bis 2037, vorgesehen. Pro Jahr werden durch den Betrieb des Windparks nach Aussage der Betreiber rund 950.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart.
Stabile Cashflows
„Veja Mate weist ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis auf“, erläutert Johannes Anschott, Vorstandsmitglied Commerz Real. „Eine bestens etablierte Zukunftstechnologie wurde zeit- und kostengerecht in Betrieb genommen, produziert stabile Cashflows und leistet zudem einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele.“
Ihre Beteiligung an Veja Mate plant die Commerz Real, in einen Spezial-AIF (Alternativen Investment Fund) in Form einer vermögensverwaltenden geschlossenen Investment-KG einzubringen. Im Produktportfolio für institutionelle Investoren befinden sich bislang ein Spezialfonds für deutsche Onshore-Windparks sowie ein Infrastrukturfonds, der in Energieerzeugung und Energienetze bzw. sonstige Energieinfrastruktur investiert.
Ingka-Gruppe spart Energie
„Mit diesem 25prozentigen Anteil machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2020 mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu produzieren als zu verbrauchen“, Krister Mattsson, Head of Ingka Investment, Ingka Group (als ehemalige IKEA Group der größte IKEA Franchisenehmer mit 367 IKEA-Märkten in 30 Ländern). „Diese Beteiligung unterstützt auch unseren Nachhaltigkeitsanspruch, bei dem erneuerbare Energie und Energieunabhängigkeit eine wichtige Rolle spielen. In Windparks zu investieren, ist zudem Bestandteil unserer Aktivitäten, die Finanzkraft unseres Unternehmens zu stärken.“
Fonds von KGAL und wpd invest mit an Bord
“Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen, ist dieses erfolgreiche Konsortium zusammenstellen zu können, welches nun diese für uns zweite Offshore-Wind-Transaktion abschließen konnte“, kommentiert Georg Obert, Geschäftsführer der wpd invest. „Damit haben wir im ersten Jahr seit Auflage unserer Vehikel mehr als 250 Millionen Euro für unsere Investoren investiert.“
„Veja Mate wird durch seinen stabilen und regulierten Cash-Flow die Performance unseres KGAL Institutional Infrastructure Fund ESPF4 stabilisieren“, sagt Michael Ebner, Sprecher des Vorstands der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG. KGAL generiert für seinen ESPF4 ein europaweites Vermögensportfolio aus Erneuerbaren Energien und hat bereits ein Eigenkapital von mehr als 250 Millionen Euro für EE-Projekte gestellt. (aa)