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Großanleger sucht Immobilien-Manager

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Universal-Investment erreicht zwei wichtige Meilensteine

Die Fondsservice-Plattform tätigt für einen der größten institutionellen Investoren Deutschlands ihr erstes direktes China-Investment und kauft damit zugleich die 1000. Immobilie. Darüber hinaus soll eine neue Dependance eröffnet werden.

Michael Reinhard, CEO von Universal-Investment
Michael Reinhard, CEO von Universal-Investment, hat Grund zur Freude.
© Universal-Investment

Bei Deutschlands größter unabhängiger Investmentgesellschaft Universal-Investment gab es vor ein paar Tagen etwas zu feiern. Mit dem Erwerb einer Beteiligung an den Yi Fang Towern in Shanghai in Zusammenarbeit mit Alpha Investment Partners Shanghai für einen Immobilienfonds des Kunden Bayerische Versorgungskammer wurde das erste direkte Investment in China sowie das 1.000. Objekt, das in einem Spezialfonds für institutionelle Anleger administriert wird, erworben.

„Weltweit 1.000 Immobilien in rund acht Jahren gemeinsam mit institutionellen Anlegern und Asset Managern zu kaufen – das ist eine tolle Wachstumsgeschichte, die für die Qualität unseres Angebots spricht und das hohe Vertrauen, das Kunden uns entgegenbringen. Die sehr positive Entwicklung unseres Immobiliengeschäfts ist für uns ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur größten europäischen Fondsservice-Plattform für alle Asset-Klassen. Dazu werden wir weiter signifikant in Spezialisten, IT und neue Standorte investieren“, freut sich Michael Reinhard, CEO von Universal-Investment.

Neues Büro in Asien
Für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke, Pensionskassen oder Versicherungen und Fondsinitiatoren hat Universal-Investment als Fondsservice-Plattform seit dem Einstieg 45 Spezialfonds aufgelegt und 35 Immobilien-Asset Managern angebunden, die weltweit nach den besten Objekten suchen. Das zeigt sich auch in Zahlen: Im Jahr 2019 sind mehr als ein Drittel aller Zukäufe für Fonds auf der Plattform in Asien getätigt worden. Daher soll in naher Zukunft ein Büro in Asien eröffnet werden, um auch vor Ort Kapazitäten und Expertise aufzubauen.

Zur Erinnerung: Universal-Investment schafft für seine Kunden die passenden Strukturen, um effizient und flexibel investieren zu können. Gleichzeitig hilft das Unternehmen, alle erforderlichen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und über Reportings umfassende Transparenz zu schaffen. Um die Immobilienadministration weiter zu automatisieren, investiert das Unternehmen außerdem in verbesserte IT-Systeme und Data Analytics, um die Service-Palette für Kunden weiter auszubauen.

Wichtige Trends helfen Universal-Investment
Ein Grund für das starke Wachstum des Immobilienbereichs ist das sich verändernde Investorenverhalten. Durch die anhaltenden Niedrigzinsen legen diese verstärkt Gelder in alternativen Asset-Klassen an, mit denen sich noch auskömmliche Renditen erzielen lassen, darunter Immobilien. So ist seit der Gründung des Produktbereichs 2011 das Bruttofondsvolumen der administrierten Immobilienfonds von anfänglich 1,1 Milliarden Euro auf über 22 Milliarden Euro angewachsen.

Der zweite Katalysator des Wachstums ist die Etablierung der Master-KVG-Idee aus dem Wertpapierbereich im Immobiliensektor. Universal-Investment trennte als Pionier Anfang der 1990er Jahre im Wertpapiersektor Portfolio Management und Administration, heute folgen rund 60 Prozent der Wertpapierspezialfonds diesem Prinzip. 2011 leistete Universal-Investment wieder Pionierarbeit und übertrug die Idee der Master-KVG als erste Kapitalverwaltungsgesellschaft auf den Immobiliensektor. Aktuell wird branchenweit bereits jeder vierte Euro, der in Immobilien-Spezialfonds investiert ist, nach dem Prinzip der Master-KVG verwaltet, Tendenz weiter steigend. Universal-Investment konnte sich damit innerhalb weniger Jahre auf Rang drei unter den größten Immobilien-Spezialfonds-Anbieter vorarbeiten. „Wir schaffen mit der Master-KVG-Idee für unsere Kunden Effizienz, Transparenz und Flexibilität – für alle Asset-Klassen. Zudem ermöglichen unsere Experten und unsere Standorte in Deutschland und Luxemburg, für jeden Anleger passgenaue Lösungen zu schaffen“, so Reinhard weiter.

Regionale und sektorale Immobilien-Allokation wandelt sich
Bei der Betrachtung der Asset-Allokation sind ebenfalls klare Entwicklungen erkennbar. Die Analyse der auf der Plattform von Universal-Investment angelegten Investorengelder zeigt, dass bisher die Nachfrage nach nordamerikanischen Immobilien seit 2014 kontinuierlich zunahm, Investoren das hohe Preisniveau inzwischen als nicht mehr tragbar ansehen und ihr „Exposure“ zuletzt wieder reduzierten.

Stattdessen wurde der asiatische Markt stärker nachgefragt. „Insbesondere China gewinnt an Bedeutung, weil breit diversifizierte Investoren in den gesättigten Märkten nicht mehr die erhoffte Rendite erzielen können und offenbar bereit sind, höhere Risiken einzugehen“, erklärt Marcos Joos, Head of Real Estate Investment-Management. „Unsere aktuelle Immobilien-Investorenumfrage zeigt, dass das Preisniveau in Europa, insbesondere in den Core-Lagen, zunehmend als nicht mehr akzeptabel betrachtet wird. Auch deshalb ziehen mit neun Prozent aller Befragten weitaus mehr Immobilienanleger Asien in Betracht, als in der Vergangenheit“, ergänzt Joos.

Darüber hinaus verändert sich auch die sektorale Allokation. Der Anteil von Handel und Gastronomie sinkt bei den Immobilien-Investments auf der Plattform seit Jahren konstant auf zuletzt 33,1 Prozent. 2016 waren noch 44,2 Prozent in dieser Klasse investiert. Stattdessen wird immer mehr in Büroflächen und Wohnungen investiert, hier insbesondere in Nischensegmente wie Micro-Living oder Studentenwohnheime. (aa)

 

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