Mercer, Vedra Pensions kooperieren bei Pension Buy-outs in Deutschland
In Deutschland gewinnen Pension Buy-outs, bei denen ein Unternehmen seine Pensionsverpflichtungen an einen externen Risikoträger überträgt, zunehmend an Bedeutung. Der Risikoträger übernimmt dabei die Verantwortung für die zukünftigen Pensionszahlungen.
Pension Buy-outs, bei denen ein Unternehmen seine Pensionsverpflichtungen an einen externen Risikoträger überträgt, sind auch in Deutschland am Vormarsch. Dieses Vorgehen hat sich in verschiedenen Ländern wie Großbritannien, den USA und Kanada bewährt und verzeichnet nach wie vor eine starke Nachfrage. Die Entwicklung spiegelt den Fokus der Unternehmen wider, Pensionsrisiken zu reduzieren und Bilanzen zu optimieren.
Kombination von Pension-De-Risking und Investmentexpertise
Durch die Zusammenarbeit werden Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen in Deutschland bei der Umsetzung von Pension Buy-outs durch die Verbindung eines dedizierten und separat kapitalisierten Risikoträgers und der Pensions- und Investmentexpertise eines weltweit führenden Beratungsunternehmens unterstützt. Die Unternehmen profitieren von einer für den deutschen Markt maßgeschneiderten Lösung für das Pension-De-Risking. Die Zusammenarbeit kombiniert Mercers globale und lokale Expertise im Bereich der betrieblichen Altersversorgung sowie im Investment- und Risikomanagement mit dem bewährten Track Record von Vedra in der Durchführung von Pension Buy-outs in Deutschland seit 2016.
Mercer unterstützt bei Portfoliooptimierung, Treuhandlösungen und CIO-Outsorcing
Darüber hinaus unterstützt Mercers Expertise im Bereich Pensions, beim Aufbau und der Optimierung von Portfolios, bei der Beratung zu Kapitalanlagen/Investments, bei Treuhandlösungen und Outsourced-Chief-Investment-Officer-(OCIO)-Lösungen deutsche Arbeitgeber bei ihren sich verändernden Bedürfnissen. Die langjährige Erfahrung von Vedra in der Strukturierung, Begleitung und dem Betrieb von Rentnergesellschaften stellt den langfristigen Erfolg bei Pension Buy-out-Transaktionen sicher. Mit dem Erwerb der Pensionsverpflichtungen eines Unternehmens sowie der Einbringung eines Eigenkapitalbeitrags übernimmt Vedra als alleiniger Risikoträger unter dem Dach der in Deutschland ansässigen Holdinggesellschaft Vedra Pensions die Verantwortung für die vollständigen aktuellen sowie zukünftigen Rentenzahlungen an Rentner und Begünstigte.
Risikobegrenzung und Bilanzoptimierung für die abgebenden Unternehmen
„Steigende Herausforderungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung machen Pension Buy-outs für Unternehmen zunehmend attraktiv. Sie dienen Unternehmen als Instrument der Risikobegrenzung und Bilanzoptimierung. Gleichzeitig werden sie im Zuge von M&A-Transaktionen und Restrukturierungen genutzt. Vedra bringt seit der ersten Transaktion vor knapp zehn Jahren das nötige Know-how für erfolgreiche und rechtssichere Strukturierungen und Umsetzungen mit. Die Zusammenarbeit mit Mercer und bestehenden Partnern unterstützt die weitere Institutionalisierung des Pension Risk Transfer Marktes in Deutschland entlang der Leitlinien kapitalisierter Risikoträger, robuster Governance und langfristig orientierter Kapitalanlage“, sagt Tilo Kraus, Geschäftsführer von Vedra Pensions.
Steigende Nachfrage
„Pension Buy-out-Lösungen werden in Deutschland immer häufiger nachgefragt. Diese Zusammenarbeit stellt einen Meilenstein dar. Sie bietet Unternehmen, die ihre Verpflichtungen auslagern, die Möglichkeit, ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Durch die Nutzung bewährter Strukturen und Expertise in Implementierung, Monitoring und Steuerung unterstützt Mercer den Kapitalanlageerfolg. In der Kombination mit CTA-Lösungen wie der Mercer Treuhand lassen sich robuste Governance-Mechanismen etablieren, die die Mittelverwendung im Sinne der Berechtigten und des abgebenden Unternehmens sicherstellen“, ergänzt Carsten Strube, Leiter Pensions bei Mercer Deutschland. (kb)
