Markt für betriebliche Altersversorgung: Heubeck wird übernommen
Durch den Kauf von Heubeck will MRH Trowe & Lurse zu den Marktführern in der der aktuariellen bAV-Beratung aufsteigen und eine führende Rolle als Full-Service-Anbieter für Betriebsrenten einnehmen. Heubeck soll seine Eigenständigkeit bewahren, das Management bleibt an Bord.
Im Markt für betriebliche Altersversorgung formiert sich durch die Fusion zweier Schwergewichte ein neuer Big Player. Denn MRH Trowe & Lurse erwirbt sämtliche Geschäftsanteile der Heubeck AG von der Gründerfamilie, der S-PensionsManagement GmbH und weiteren Gesellschaftern. Die Akquisition steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das ist einer gemeinsamen Aussendung der Unternehmen zu entnehmen.
In Folge bündeln MRH Trowe & Lurse, Strategieberater und Spezialist für HR- und bAV-Systeme und Heubeck, traditionsreicher Berater im bAV-Bereich und aktuarieller Dienstleister, ihre Kompetenzen und vereinen ihre Stärken, um eine führende Rolle bei der aktuariellen Beratung und bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen einzunehmen. Damit setzt MRH Trowe & Lurse gemeinsam mit Heubeck den konsequenten Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort.
Die neue Partnerschaft festige die Position von MRH Trowe & Lurse als innovativer Partner für Unternehmen, Versicherer, Fondsgesellschaften sowie betriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen in allen Belangen rund um die Betriebsrente – ob strategischer, rechtlicher, aktuarieller, betriebswirtschaftlicher oder administrativer Art, wie die Gesellschaft in eigener Sache betont.
Deutsches Traditionshaus
Das Unternehmen Heubeck ist mit seiner über 75-jährigen Tradition und Bedeutung für die Entwicklung der bAV in Deutschland hoch angesehen und hat sich in dieser Zeit zum ganzheitlichen Dienstleister in allen Fragen rund um die bAV entwickelt. Der Schwerpunkt der knapp 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 70 Aktuare, liegt in der aktuariellen Bewertung und Beratung für Unternehmen, berufsständische und betriebliche Versorgungswerke sowie der Administration der Zusagen. Seit Jahrzehnten setzen die Heubeck-Richttafeln den Standard für die bilanzielle Bewertung von deutschen Pensionsverpflichtungen und haben das Unternehmen weltweit bekannt gemacht.
MRH Trowe & Lurse ist mit über 300 Mitarbeitern ebenfalls ein bekannter, anerkannter und gefragter Rundum-Anbieter für Betriebsrenten und Benefits. Das Zusammengehen von MRH Trowe & Lurse mit Heubeck soll betrieblichen und berufsständischen Versorgungseinrichtungen vielversprechende Perspektiven eröffnen.
Breites Angebot
Künftig werden beide Gesellschaften gemeinsam innovative bAV-Lösungen entwickeln und anbieten. In der Analyse, Bewertung und Prognose betrieblicher Versorgungszusagen vervielfachen sie ihre Leistungsfähigkeit. Zugleich erweitern sie ihr Servicespektrum für das Pensionsmanagement international tätiger Unternehmen, unter anderem durch das Angebot globaler Gutachten über den Lurse Partner MBWL. Gemeinsam verfügen MRH Trowe & Lurse und Heubeck über mehr als 500 Experten, die Antworten auf alle Fragen rund um Personal- und Pensionsmanagement sowie zu den damit verbundenen aktuariellen Bewertungs und Finanzierungsthemen liefern.
Heubeck wird als Partner der MRH Trowe & Lurse-Gruppe seine Eigenständigkeit weiterführen. Auch das Management von Heubeck bleibt an Bord.
Große Entschlossenheit
„Die Konstellation, dass zwei starke Partner eine gemeinsame Vision für die Zukunft haben, ist eine große Chance für beide Unternehmen. Die Kompetenzfelder von MRH Trowe & Lurse und von Heubeck ergänzen und verstärken sich gegenseitig“, sagt Matthias Edelmann, Vorstand bei der MRH Trowe AG Holding und Managing Partner der MRH Trowe & Lurse GmbH. „Wir sind sehr stolz, dass ein so renommiertes Haus wie Heubeck mit ihrer herausragenden Reputation nun zu unserer Gruppe gehört. Mit der Akquisition zeigen wir unsere Entschlossenheit, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Position als führender Berater im Bereich der betrieblichen Altersversorgung weiter zu festigen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Heubeck, dem Team und natürlich den Heubeck-Kunden.“
Wichtiges Asset
„Mit unserer Stärke im Bereich der aktuariellen Dienstleistungen – nicht zuletzt dokumentiert durch die Bedeutung der Heubeck-Richttafeln – bringen wir ein wichtiges Asset in die Zusammenarbeit mit MRH Trowe & Lurse ein“, sagt Susanna Adelhardt, Vorstandsvorsitzende von Heubeck. „Wir können unsere Expertisen ideal miteinander verbinden und so das Angebot für unsere Kunden rund um die betriebliche Altersversorgung und sich daran anknüpfende, ergänzende Beratungs und Dienstleistungen nochmals substanziell verbessern. So schaffen wir ein vollständiges und ausgewogenes bAV-Angebot von der Beratung über die Bewertung bis zur Administration. Eine ideale Voraussetzung für Heubeck, auch weiterhin zu wachsen.“
„Es freut mich, dass Heubeck auch künftig als deutsches Unternehmen international mitspielen kann“, sagt Prof. Dr. Klaus Heubeck. „Für die steigenden Anforderungen an Regulatorik, Administration und weitere Digitalisierung sind kluge Lösungen notwendig. Heubeck und MRH Trowe & Lurse werden zukünftig ihre Kompetenzen nutzen und als zwei starke Partner alle relevanten Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten. So werden wir das Kerngeschäft kraftvoll weiter ausbauen. Heubeck und ihre Unternehmensphilosophie werden mit der Fusion in einer erfolgreichen Umgebung fortgeführt und ausgebaut.“
„Durch die strategische Partnerschaft mit Heubeck erweitern wir unser Leistungsspektrum mit erstklassigem versicherungsmathematischem Know-how. Mit künftig 1.700 Experten bieten wir umfassende Dienstleistungen in Risikomanagement, betrieblicher Vorsorge und Finanzierung an, was sowohl unseren Kunden als auch Kooperationspartnern einen Mehrwert bietet”, erklärt Ralph Rockel, Vorstandsvorsitzender der MRH Trowe Holding. (aa)