Mandate-Tool: Fondsmanager für US-Aktien gesucht
Ein bekannter Großanleger sucht über die Ausschreibungsplattform von „Institutional Money“ einen Asset Manager, der hohe Expertise im Bereich US-amerikanischer Nebenwerte hat und diese über einen Spezialfonds umsetzen kann.
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Der institutionelle Investor aus dem Segment „Versicherung/Vorsorge/Kirche“ will über das Mandate-Tool, der innovativen Ausschreibungsplattform von „Institutional Money“, einen Vermögensverwalter für das Anlagesegment US Small und Mid Cap-Aktien finden. Das Mandat hat ein Volumen zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Bewerbungen dafür sind über das Mandate-Tool bis 2. Juni 2023 möglich. Die Mandatswährung ist Euro, eine Währungsabsicherung ist aber nicht notwendig.
Hoher Active Share erwünscht
„Die Investmentmanager sollen sich bei diesem Mandat mit der gelieferten Performance an Benchmarks wie primär dem Russell 2500 Index, aber auch dem Russell 2000 Index, dem MSCI USA SMID Cap Index oder dem S&P 1000 Index messen lassen. Gewünscht wird ein Bottum-Up-Ansatz, der auf einer aktiven, fundamental-getriebenen Einzeltitelselektion mit hohem Active Share fußt“, erklärt die für das Mandate-Tool zuständige Managerin Ingrid Punz (Bild links), um anzufügen: „Der Anlagestil soll grundsätzlich stilunabhängig respektive „blend“ sein, ein aktiver Style-Tilt zu Value oder Growth ist aber zulässig.“
Gefordert ist eine dezidierte U.S. Small- und Mid-Cap-Strategie, die eine konsistente Outperformance über verschiedene Zeitintervalle und einen Track-Record von mindestens fünf Jahren vorweisen kann. Carve-Outs aus einer breiten All-Cap-Investmentstrategie sind nicht erwünscht.
Wichtig ist dem Ausschreiber darüber hinaus, dass die angebotene Lösung über einen offenen, inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen für Versicherungsunternehmen gemäß § 284 KAGB umgesetzt wird. KVG und Verwahrstelle sind bereits vorhanden. Angebotene Publikumsfonds werden nicht goutiert.
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