Loys steigt bei Vates Invest ein
Der Asset Manager aus Oldenburg erwirbt 50 Prozent an dem Vermögensverwalter aus Obertshausen. Durch die damit einhergehende strategische Kooperation wollen beide Vertragsparteien mehrere Vorteile erzielen.
Die Loys AG beteiligt sich zu 50 Prozent an der Vates Invest GmbH. Damit soll das weitere Wachstum der Vates Invest durch eine strategische Kooperation beschleunigt werden. „Mit unseren unterschiedlichen Fondsprodukten ergänzen wir uns hervorragend und erhoffen uns gemeinsam auch im Vertrieb noch mehr Schlagkraft“, sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer von Vates Invest. „Die Kapitalbeteiligung zeigt die enge Verbindung, die wir hier eingehen.“ Darüber informieren beide Gesellschaften mit Aussendungen.
Die 2011 gegründete Vates Invest wird als eigenständige Gesellschaft unter Beibehaltung des Markennamens weitergeführt. Auch die Portfolioverantwortung für die Vates-Fonds sowie die Fondspalette von Vates ändern sich nicht. „In einem immer stärker regulierten Markt profitieren wir vor allem von den bereits etablierten Strukturen bei Loys“, sagt Bente. „Und durch die Zusammenarbeit werden wir noch mehr Zeit für das Wichtigste haben: unsere Fonds zu managen.“
Interessante Strategien
Die Anlagestrategien der beiden Häuser ergänzen sich laut eigenen Angaben sehr gut. „Gerade unsere defensive Makro-Strategie im Vates Parade Fonds, aber auch der überaus erfolgreiche offensive Stockpicker-Fonds Vates Aktien Offensiv stellen Segmente dar, die die Loys-Produktpalette optimal erweitern“, so Bente. „Wir sind mit unseren Strategien weitgehend abseits der Benchmarks unterwegs und deshalb in vielen Fällen eine optimale Diversifikation für Portfolios.“
Der Vates Parade Fonds analysiert mithilfe eines proprietären Makromodells, der Vates-Ampel, täglich eine Vielzahl von Indikatoren aus den Bereichen Konjunktur und Geldpolitik. „Mit diesem Ansatz haben wir in den vergangenen zehn Jahren alle Aktienbärenmärkte erfolgreich umschifft“, sagt Bente. „Das ist das höchste Ziel dieses Fonds.“ Optimal zu kombinieren ist er mit dem zweiten Vates-Produkt, dem Vates Aktien Offensiv. „Dieser Fonds ist als Stockpicker unterwegs, wobei die Aktien nicht selbst ausgewählt werden.“ Stattdessen werden die Portfoliobestände der besten Stockpicker vor allem aus den USA analysiert und die besten Aktien daraus in das eigene Produkt gepackt.
„Während der Vates Parade Fonds also als Portfoliostabilisator dient, ist der Vates Aktien Offensiv ein Booster“, sagt Bente. „Beide Ansätze sind hervorragend aufgegangen: Der Vates Parade Fonds hat sich in Bärenmärkten als ‚Fels in der Brandung‘ bewährt und der Vates Aktien Offensiv hat seine Peergroup mehr als deutlich outperformt.“
„Indem wir unsere Kräfte mit Loys bündeln, können wir uns noch stärker darauf konzentrieren, interessante Fondsprodukte abseits des Mainstreams zu entwickeln, die über echte Alleinstellungsmerkmale verfügen“, sagt Bente.
Loys führt lang gehegte Idee aus
Loys als unabhängige Fondsboutique mit Sitz in Oldenburg, Frankfurt, Chicago und der Schweiz hat ihre Fondspalette über die vergangenen Jahre kontinuierlich ausgebaut und dabei immer wieder junge Talente eingebunden.
„Vates-Gründer Benjamin Bente und ich sind seit mehr als einem Jahrzehnt miteinander vertraut. Wir haben bereits in der Vergangenheit wiederholt die Vorteile eines Schulterschlusses besprochen." sagt Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender von Loys. „Mit der Beteiligung erweitern wir die Loys-Plattform um hervorragend ergänzende Ansätze, die zudem Synergien freisetzen, die sich positiv auf beide Gesellschaften auswirken werden.“ „Durch die Beteiligung erhalten Kunden beider Unternehmen einen direkten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlageideen. Dies ermöglicht es unseren Investoren, ihre Portfolios effektiver zu diversifizieren und entlang ihrer Präferenzen zu optimieren.“, sagt Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager, Teilhaber und Vorstand von Loys.
„Wir freuen uns, dass wir die lang gehegte Idee einer Kooperation mit Vates nun in die Realität umsetzen konnten und blicken der engen Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen“, sagt ergänzt Boydak. „Wir gehen hier eine gleichberechtigte und echte strategische Partnerschaft ein, die nicht nur für unsere Häuser, sondern vor allem für unsere Kunden messbare Mehrwerte bieten wird. Vates erweitert unsere Anlagekompetenz und ist die ideale Ergänzung für unsere hauseigene Investment-Philosophie.“ (aa)
