Fünf Experten gründen eigenes Family Office
Mit Aequitas ist ein neues Family Office an den Start gegangen. Die fünf Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter kennen sich von ihrem bisherigen Arbeitgeber.
Eckpunkte:
- Seit kurzem ist das neue Aequitas Family Office am Markt
- Gründer sind Thomas Scheunert, Michaela Pircher, Sascha Netusil, Almut Sonnhalter und Bernhard Schweizer
Fünf Experten aus den Bereichen Private Banking, Vermögensplanung, Nachfolge und Kapitalmarktberatung, die bisher beim Wealthgate Family Office tätig waren, haben das Unternehmen verlassen – und ihre eigene Firma gegründet. Sie heißen: Thomas Scheunert, Michaela Pircher, Sascha Netusil, Almut Sonnhalter und Bernhard Schweizer.
Das Unternehmen, das sie nun führen, firmiert als Aequitas Family Office. Im Mittelpunkt steht ein Ansatz, der privates Vermögen, unternehmerische Beteiligungen, Kapitalanlage, Immobilien, Liquidität sowie Nachfolge- und Generationenplanung nicht isoliert betrachtet, sondern in einer übergreifenden Vermögensarchitektur zusammenführt.
Gerade bei Unternehmerfamilien
Der Bedarf an einer solchen Gesamtbetrachtung nehme gerade bei Unternehmerfamilien zu, teilt Aequitas mit. "Vermögensfragen lassen sich nicht aus der Perspektive einzelner Produkte oder Zuständigkeiten beantworten", so Thomas Scheunert. "Gerade bei Unternehmerfamilien greifen privates Vermögen, Unternehmen, Familie und Nachfolge unmittelbar ineinander. Unser Anspruch ist es, diese Zusammenhänge zu verstehen, zu strukturieren und daraus langfristig belastbare Entscheidungsgrundlagen zu entwickeln", sagt Scheunert.
Für die regulatorische Anbindung im Wertpapiergeschäft nutzt Aequitas das Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service. Zudem steht das Family Office in einer strategischen Partnerschaft mit dem Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute der VB Select. (am)
