Franklin Templeton stärkt Boutiquenkranz
Der US-amerikanische Fondsriese erwirbt über Clarion Partners eine Mehrheitsbeteiligung am europäischen Real-Assets-Manager Stoneshield Capital.
Eckpunkte:
- Clarion Partners kauft Mehrheit an Stoneshield Capital
- Die erworbene Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Euro)
Einstieg bei einem europäischen Sachwertespezialisten
Franklin Templeton hat über seine Immobilientochter Clarion Partners eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stoneshield Capital geschlossen. Stoneshield ist ein führender europäischer Investmentmanager für Sachwerte, der auf bestimmte Sektoren spezialisiert ist und ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Euro) verwaltet. Die Anlagestrategien des Unternehmens sind thematisch ausgerichtet und konzentrieren sich auf Sektoren mit Angebotsengpässen. Dazu zählen Wohnen und studentisches Wohnen, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, das Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur.
Durch die Transaktion wird sich das von Clarion in Europa verwaltete Vermögen auf 13 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Euro) verdreifachen. Das insgesamt von Clarion verwaltete Vermögen wird um 12 Prozent auf 82 Milliarden US-Dollar (72 Milliarden Euro) steigen. Das von Franklin Templeton im Bereich alternativer Anlagen insgesamt verwaltete Vermögen wird sich damit auf über 300 Milliarden US-Dollar (265 Milliarden Euro) erhöhen.
„Wichtiger Meilenstein“
„Mit Stoneshield erreicht Clarion einen wichtigen Meilenstein beim europaweiten Ausbau seiner integrierten Kompetenzen im Bereich Sachwerte“, sagt David Gilbert, CEO von Clarion Partners. „Stoneshields Fokus auf renditestarke Investments in Sondersituationen ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt. Mit dieser Transaktion bauen wir unsere Beziehungen zu Investoren weltweit aus und erweitern unser Produktangebot. Sie unterstreicht unser langfristiges Engagement, unseren Kunden eine starke Wertentwicklung und innovative Anlagelösungen zu bieten.“
Gute Ergänzung
Mit Stoneshield stärkt Clarion seine Präsenz in Europa. Stoneshields Kompetenzen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Wohnen und Lagerinfrastruktur für die Industrie ergänzen Clarions bisherigen Fokus auf Logistikimmobilien im institutionellen Segment und Net-Lease-Objekte. Zu Stoneshields Anlageprodukten gehören eine Reihe geschlossener, diversifizierter Fonds mit opportunistischer Ausrichtung sowie eine Investmentplattform, die speziell auf studentisches Wohnen und den Wohnsektor ausgerichtet ist. Darüber hinaus hält das Unternehmen strategische Beteiligungen an mehreren der führenden und am schnellsten wachsenden Sachwerteplattformen Europas. Dazu zählen MiCampus, eine der größten Plattformen Europas für eigens errichtete Studentenunterkünfte (PBSA); Solaria, ein führender europäischer Projektentwickler für erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur; Exolum, ein führender Eigentümer und Betreiber kritischer Energieinfrastruktur für die Flüssigkraftstoffindustrie; Neinor Homes, das größte Wohnungsbauunternehmen Spaniens; sowie Meliá Hotels International, eine der größten Hotelgruppen der Welt.
Stoneshield wird zu Clarions spezialisierter Plattform für opportunistische Investments in Europa. Seine Bürostandorte in Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien und Luxemburg bleiben bestehen. Im Rahmen der Transaktion halten die Mitgründer Juan Pepa und Felipe Morenés an ihrem langfristigen Engagement an der Spitze von Stoneshield fest.
"Zusammenschluss stärkt unsere Immobilienkompetenz in Europa"
"Stoneshield hat mit überlegenen risikobereinigten Renditen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Der Anschluss an die Clarion-Plattform wird dem Team eine gute Grundlage für weiteres Wachstum und eine starke Wertentwicklung bieten“, sagt Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton. „Wir freuen uns, Stoneshield bei Franklin Templeton willkommen zu heißen. Der Zusammenschluss stärkt unsere Immobilienkompetenz in Europa und eröffnet Möglichkeiten, die Stärken von Stoneshield und Clarion auch in weiteren Regionen zu nutzen. Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie, unsere Sachwertekompetenz weltweit auszubauen, unser Private-Markets-Geschäft zu erweitern und unser Angebot für Kunden auf der ganzen Welt zu verbessern.“
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen. Dazu zählt die Einreichung bestimmter aufsichtsrechtlicher Unterlagen. (aa)
