CSR Beratungsgesellschaft angelt sich Asset Management-Mandat
Ethius Invest aus der Schweiz vergibt das Portfolio-Management-Mandat für den Fonds Ethius Global Impact neu an die CSR Beratungsgesellschaft mit Sitz in Hofheim am Taunus.
Im Portfolio Management des von Ethius Invest initiierten Publikumsfonds Ethius Global Impact (DE000A2QCXY8) wurde erstmals ein Wechsel vollzogen. Als inhabergeführte, werteorientierte und -organisierte Vermögensverwaltung wird die CSR Beratungsgesellschaft ab dem 15. Dezember 2023 den auf die Wahrnehmung von Aktionärsrechten spezialisierten Vermögensmanager Ethius Invest als Asset-Management-Partner begleiten. Darüber informieren die Gesellschaften per Aussendung.
Die Anlagerichtlinien und die Investmentstrategie bleiben durch diesen Wechsel unverändert und bauen auf den seit 15 Jahren erfolgreichen Global Challenges Index der Börsen Hamburg-Hannover. Laut Angaben von Bloomberg waren seit Fondsauflage im Jahr 2021 zwei Fondsmanager von mrb Fund Partners aus der Schweiz für das Portfolio mit Value-Bias verantwortlich.
„Durch die Zusammenarbeit mit Ethius Invest können wir unsere bewährten Prinzipien des ethischen Investments auf eine neue Ebene heben. Gemeinsam verstärken wir weiter den Fokus auf aktives Engagement, um einen positiven Einfluss auf die Finanzwelt ausüben“, so Borislav Ivanov, Lead Portfolio Manager und Partner bei der CSR Beratungsgesellschaft.
Strenger, ethischer Ansatz
Fondsinitiator Ethius Invest mit Sitz in Luzern setzt seit Auflage des Fonds konsequent auf einen aktiven Engagement-Prozess (Ethius Voice & Ethius Vote) mit den Portfolio-Unternehmen des Fonds und dessen Stakeholdern. Dies beinhaltet insbesondere auch den jährlichen Besuch auf Hauptversammlungen der Unternehmen sowie das kollaborative Engagement mit Investorennetzwerken, wie zum Beispiel das paneuropäische Netzwerk Shareholders for Change.
„Trotz der Auswirkungen des aktuellen Weltgeschehens sind wir überzeugter denn je, dass mit der Investition in börsengelistete Unternehmen und der anschließenden aktiven und konsequenten Wahrnehmung von Aktionärsrechten ein positiver Wandel innerhalb etablierter Strukturen erzeugt werden kann“, kommentiert Julius van Sambeck, geschäftsführender Gesellschafter von Ethius Invest. Diese Hebelwirkung möchte der Vermögensmanager gezielt nutzen und wird seine Bemühungen durch die Partnerschaft mit der CSR in 2024 strategisch ausbauen sowie den Kontakt zu den investierten Unternehmen weiter verstärken.
Sozialunternehmerische Ausrichtung im Kern beider Geschäftsmodelle
Sowohl Ethius Invest als auch die CSR Beratungsgesellschaft leben als Unternehmen soziale Verantwortung: Ethius im Sinne einer systematischen Weitergabe von 15 Prozent der Umsätze, die das Unternehmen mit der Begleitung des Fonds erzielt, in die Ethius Stiftung, die CSR durch eine Gewinnabführung von einem Drittel der Unternehmensgewinne in die Clément Stiftung als Mitgesellschafterin.
Der „Modus Operandi“ einer systematischen Finanzierungsquelle von gemeinnützigen Projekten ohne Eigentumsansprüche ist nach wie vor ein Novum im Finanzsektor und bietet, anders als einmalig zugewendete Beträge, größere Klarheit über den Wirkungsgrad einer Anlage. (aa)