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Wachsende Popularität: Schuldscheine stehen vor Emissions-Rekordjahr

Mehr als 120 Unternehmen haben in diesem Jahr bereits Mittel über Schuldscheindarlehen aufgenommen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Die Beliebtheit dieser Art von Darlehen unter Emittenten nimmt damit weiter zu.

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Die bis dato 123 Schuldschein-Transaktionen dieses Jahres, einschließlich derzeit auf dem Markt befindlicher Deals, übertreffen bereits die Emissions-Gesamtzahl des letzten Jahres. Kreditnehmer in Deutschland und anderen Ländern stoßen dabei auf eine empfängliche Investorenbasis und begrüßen das flexible Schuldschein-Format, das mit einer einfacheren Dokumentation besticht.

Dokumentation ist einfacher

Volkswagen Financial Services kehrt womöglich wieder an den Markt zurück, nachdem das Unternehmen im März einen der volumenstärksten Schuldscheine des Jahres platziert hatte, stellte Finanzvorstand Frank Fiedler vergangene Woche in Aussicht. Am Markt aktiv sind in diesem Jahr auch Axel Springer, Kion Group und Tarkett. 

2. Quartal 2017 besonders emissionsstark

Mehr als die Hälfte der diesjährigen Schuldscheine kamen im zweiten Quartal an den Markt. Die 60 zwischen April und Juni verzeichneten Transaktionen stellten einen Rekord dar. Im dritten Quartal gab es bislang schon 28 Schuldschein-Geschäfte (siehe Grafik), von denen 20 noch laufen.

Höhepunkte 2017 in einem bunten Emittenten-Mix

31. Juli: Meggle strebt 50 Millionen Euro Schuldschein mit ’Green-Tranche’ an. 05. Juli: Sherwin-Williams den betritt europäischen Schuldschein-Markt. 28. Juni: Daimler und LBBW mit erster Schuldschein-Blockchain-Transaktion. 06. Feb: Eterna Mode GmbH refinanziert im Oktober fällige “Mittelstandsanleihe” über 55 Millionen Euro mit einem Mix aus Schuldschein und neuer Anleihe. (kb)

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