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Tabula mit weltweit erstem Renten-ETF zur Erreichung der Paris-Ziele

Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management legt den weltweit ersten Renten-ETF, den Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF, auf, der mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens übereinstimmt.

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Michael John Lytle, CEO von Tabula
© Tabula IM

Tabula erwartet, dass sich ESG-Kriterien zu entscheidenden Auswahlmerkmalen bei Investmentfonds entwickeln werden. Die Gesetzgebung in der EU sollte diesen Trend institutionalisieren. „Impact Investing“, sprich die Geldanlage mit klar definierten Zielen, sollte die ESG-Thematik dominieren. Tabula geht davon aus, dass die Kernbausteine der Portfolien einer immer größeren Anzahl an Investoren, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, die Ziele des Klimaabkommens explizit berücksichtigen werden. Bislang gebe es weltweit noch keinen ETF- oder Indexfonds-Anbieter, der Investoren ein solches Exposure zur Verfügung stelle, sagt Michael John Lytle, CEO von Tabula.

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
Dieser ETF stellt ein breit diversifiziertes Exposure zu Euro-Unternehmensanleihen im Investment Grade (IG) Bereich dar, das im Vergleich zu breiten Benchmarks ausschließlich in Anleihen von Unternehmen investiert, die a) zusammengenommen nur 50 Prozent der Treibhausgasemissionen des breiten Universums ausmachen und die b) eine jährliche Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen um mindestens sieben Prozent erreichen. Hierbei werden strikte ESG-Filterkriterien angewendet. Beispielsweise werden Anleihen von Emittenten ausgeschlossen, die gegen soziale Mindeststandards wie den Vorgaben des United Nation Global Compact (UN GC) verstoßen, die Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder die die Umwelt stark verschmutzen.  

ETF eignet sich als Kernbaustein in Portfolien
Dies deshalb, weil er trotz Fokus auf den Klimawandel und auf liquidere Anleihen historisch eine sehr hohe Korrelation mit den üblichen Benchmarks im EUR IG-Bereich aufweist. Tabula arbeitet mit Solactive und ISS ESG bei der Konstruktion des neuen Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index zusammen.

Kooperation mit Solactive und ISS
ISS ESG (ISS), ein Unternehmen der Institutional Shareholder Services Gruppe, stellt die Daten bereit, die für das Herausfiltern der Anleihen gegenüber der gängigen Benchmark herangezogen werden. ISS blickt auf eine Unternehmenshistorie von knapp 30 Jahren zurück und hat mehr als zehn Jahre Erfahrungen im Bereich von Klimarisiken. Die Daten, die ISS bereitstellt, gehören zu den qualitativ hochwertigsten am Markt.

Laut Jason Smith, verantwortlich für das Portfoliomanagement bei Tabula, stehe die Gemeinschaft der Vermögensverwalter in der Pflicht, innovativere und durchschlagendere Konzepte zu entwickeln, um die Geldanlage dahingehend zu steuern, dass sie Unternehmen bevorzugt, die bei den Themen ESG und Klimazielen sehr gut aufgestellt sind. Zudem müsste  „Greenwashing“ und die Verbreitung irreführender Informationen verhindert und daran gearbeitet werden, dass Transparenz und Vergleichbarkeit verbessert würden. Dabei steht Tabula auf dem Standpunkt, dass der eigene ETF das beste indexbasierter Produkt am Rentenmarkt diesbezüglich darstelle.

Tabula positioniert sich klar für eine Geldanlage nach ESG-Kriterien
So ist Tabula bereits sowohl der PRI-Initiative der Vereinten Nationen („Principles for Responsible Investing”) als auch der Initiative Climate Action 100+ beigetreten. Zusätzlich ist Tabula ein Mitglied der Bewegung „Institutional Group on Climate Change” und versucht, mit aktivem Engagement mit Index-Anbietern dafür zu sorgen, dass ESG-Kriterien nicht nur bei neuen, sondern auch bei bestehenden Benchmarks prominenter berücksichtigt werden.

Listing
Der Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) – Acc. wird am 14. January 2021 mit dem Ticker TABC auf Xetra und einer Gesamtkostenquote von 25 Basispunkten gelistet. Darüber hinaus gibt es eine SEK-währungsgesicherte Anteilsklasse, die an der CBOE  am 15. Januar 2021 mit dem Ticket COOLx und einer Gesamtkostenquote von 30 Basispunkten gelistet wird. (kb)

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Über den ETF:

 

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