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NORD/LB platziert erfolgreich ersten Grünen Pfandbrief

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat kürzlich ihren ersten Grünen Pfandbrief emittiert. Die Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird voraussichtlich ein Moody’s-Rating von Aa1 aufweisen.

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Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender der NORD/LB, sagte „Bei der Finanzierung Erneuerbarer Energien ist unsere Bank bereits seit langem einer der führenden Player in Europa. Auch bei Green Buildings zählt die NORD/LB mittlerweile zu den Top-Adressen. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen.“
© NORD/LB

Das Besondere an diesem Pfandbrief ist, dass dieser über einen Deckungsstock mit nachhaltig finanzierten Immobilien abgesichert ist. Damit bietet die NORD/LB institutionellen Investoren die Gelegenheit, in ein nach strengen Kriterien definiertes „grünes“ Produkt zu investieren, das gleichzeitig mit einer hohen Bonitätsnote versehen ist. 

Finanzierung von Green Buildings
Die über die Emission eingeworbenen Mittel werden ausschließlich für ökologisch nachhaltige Finanzierungen verwendet. Finanziert werden besonders energieeffiziente Gebäude, sogenannte Green Buildings. Mindestens einmal jährlich wird ein Reporting erstellt, in dem unter anderem die Einsparungen an CO2-Emissionen pro investierter Millionen Euro  veröffentlicht werden.

Deutsche Hypo ging voraus
Bereits im Jahr 2017 hatte die damalige Konzern­tochter Deutsche Hypo einen Grünen Pfandbrief emittiert. Dabei handelte es sich um die weltweit zweite Emission eines grünen Hypothekenpfandbriefs überhaupt.

Emission vierfach überzeichnet
Der vor kurzem begebene Grüne Pfandbrief wurde primär an institu­tionelle Investoren in Europa und Asien ausgegeben. Der Kupon beträgt 0,01 Prozent, die Rendite beläuft sich auf minus 0,305 Prozent, was einem Abschlag zur Swapmitte von einem Basispunkt entspricht. Das Orderbuch war mit 2,2 Milliarden Euro mehr als vierfach überzeichnet. Die gedeckte Anleihe folgt den Kriterien der Marke „Grüner Pfandbrief“, die vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) unter maßgeblicher Mitgestaltung durch die NORD/LB entwickelt wurde. 

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Baustein im Rahmen der laufenden Transformation der NORD/LB. Hierzu hat die Bank sich auch mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Banking bekannt. Die Bank hatte ihr Immobiliengeschäft in der Vergangenheit maßgeblich über die Tochter Deutsche Hypothekenbank betrieben, die zum 1. Juli 2021 vollständig in die Konzernmutter integriert wurde. Das gewerbliche Immobilienfinan­zierungsgeschäft bleibt auch zukünftig ein Kerngeschäftsfeld im NORD/LB Konzern. (kb)

 

 

 

 

 

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