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Metzlers Pensionsfonds mittlerweile 4,3 Milliarden Euro schwer

Das im Metzler-Pensionsfonds verwaltete Sicherungsvermögen ist per Jahresende auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen. Das Gefäß zählt damit zu den größten überbetrieblichen Pensionsfonds in Deutschland. Der Zuwachs hat mehrere Gründe.

Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung Metzler Pension Management
Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung Metzler Pension Management
© Metzler

Dass der Metzler Pensionsfonds eine mittlerweile beachtliche Größe von 4,3 Milliarden Euro per Jahresultimo erreicht hat, liegt gleich an mehreren Faktoren. Grundsätzlich bietet Metzler Pension Management seit August 2014 auch die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf den Metzler Pensionsfonds an. Nach stetigem Volumenzuwachs in den vergangenen Jahren wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2020 ein großer Teil bestehender Partner-Pensionsverpflichtungen eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens auf den Metzler Pensionsfonds übertragen. Es folgten weitere Mandate, sodass im Gesamtjahr 2020 ein Volumenzuwachs von fast 300 Prozent auf die 4,3 Milliarden Euro erfolgte, wie Metzler in ihrer Aussendung schreibt.

Ein Mandat nach dem anderen
So wurde für einen Teil der bestehenden Versorgungsordnungen des Bankhauses Metzler der Pensionsfonds als neuer Durchführungsweg ausgewählt; die entsprechenden Versorgungsverpflichtungen übertrug das Bankhaus zum 1. Oktober 2020 auf den Metzler Pensionsfonds.

Im weiteren Jahresverlauf konnte sich Metzler Pension Management im Wettbewerb erneut durchsetzen und gewann mit dem Zuschlag zur Überführung der Pensionsverpflichtungen von rund 15.000 Versorgungsberechtigten auf den Metzler Pensionsfonds das größte Mandat seiner Geschichte.

Damit stieg das im Metzler Pensionsfonds verwaltete Sicherungsvermögen zum Jahresende auf 4,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Versorgungskonten für Mitarbeiter im Metzler Pensionsfonds erhöhte sich dadurch auf nunmehr rund 38.000 aus insgesamt 25 Trägerunternehmen. Der Metzler Pensionsfonds zählt damit zu den größten überbetrieblichen Pensionsfonds in Deutschland.

Zusätzliche Zulassung erhalten
Seit mehr als 20 Jahren begleitet Metzler Pension Management Unternehmen bei der Umsetzung neuer Pensionspläne und hilft ihnen, notwendiges Kapital für ihre Pensionsverpflichtungen zu bilden und zu sichern. Zu den Kernaufgaben gehören umfassende Konzeptions- und Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung von Kapitalanlagestrategien für Pensionsverbindlichkeiten. Das Dienstleistungsspektrum entwickelte sich stetig weiter und wurde im November 2020 um die Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung ergänzt.

„Das Thema betriebliche Altersversorgung nimmt nicht nur bei Unternehmen einen immer höheren Stellenwert ein – das haben wir bei Metzler früh erkannt und unsere Kompetenzen im Pension Management schon seit vielen Jahren kontinuierlich ausgebaut“, so Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung Metzler Pension Management. „Mit dem Auslagern der Pensionsverpflichtungen eröffnen sich für unsere Kunden neben einer verbesserten Bilanzstruktur neue Möglichkeiten bei der Anlage des Pensionskapitals sowie bei der nachhaltigen Sicherung der Rentenansprüche.“

Mehr Pouvoir
Mit der Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung kann Metzler Pension Management nun auch die Kapitalanlage der Pensionsverbindlichkeiten eigenständig übernehmen – gemäß den Erfordernissen aus der strategischen Asset-Allokation (SAA) und der Overlay-Strukturierung für die Liability-Driven Investments (LDI). „Wir setzen viele unterschiedliche Anlagekonzepte von Kunden im Metzler Pensionsfonds um. Grundlegend dafür sind immer die Ergebnisse einer Asset-Liability-Studie, in der die Kapitalanlage mit den Pensionsverpflichtungen verknüpft wird. Daraus können wir für jedes Unternehmen ein geeignetes Kapitalanlagekonzept ableiten“, erläutert Martin Thiesen aus der Geschäftsführung der Metzler Pension Management GmbH.

Der modulare Aufbau des Metzler Pensionsfonds gibt den Trägerunternehmen die notwendige Flexibilität, eine unternehmerische und langfristig tragfähige Lösung umzusetzen. Für einzelne Funktionen des Pensionsfonds arbeitet Metzler mit strategischen Partnern zusammen und bindet ebenfalls kundenspezifische Strukturen ein, hält die Gesellschaft abschließend fest. (aa)

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