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J.P. Morgan AM lanciert erste, aktiv gemanagte ESG-Aktien-ETFs

Institutionellen Investoren stehen ab Mitte Oktober indexähnliche Aktien-ETFs für Europa, USA und Global zur Verfügung. Das Besondere dabei ist die systematische Integration von ESG-Kriterien und ein aktives Eingreifen von JP Morgan Asset Management.

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Christoph Bergweiler, J.P. Morgan AM: „Diese ETFs streben danach, das Beste aus aktivem und passivem Portfoliomanagement in sich zu vereinen und sind somit in der Lage, Portfolios auf vielseitige Art stärker zu machen."
© Hemmerich

Zum 16. Oktober 2018 wird Morgan Asset Management an der Deutsche Boerse Xetra, London Stock Exchange (LSE) und Borsa Italiana die nachfolgenden drei vollständig transparenten, aktiv gemanagten ETFs listen:

  • JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [Ticker: JREE]
  • JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [Ticker: JREU]
  • ·JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [Ticker: JREG]

„Wir freuen uns, dass die ersten aktiv gemanagten ESG-ETFs verfügbar sind. Diese Art von Innovation ermöglicht es uns, Bausteine für die komplexen Anforderungen professioneller Anleger im herausfordernden Umfeld zu bieten“, erklärt Christoph Bergweiler, Leiter von J.P. Morgan AM in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland, um anzufügen: „Diese ETFs streben danach, das Beste aus aktivem und passivem Portfoliomanagement in sich zu vereinen und sind somit in der Lage, Portfolios auf vielseitige Art stärker zu machen. So können sie beispielsweise als kosteneffizientes Kernengagement dienen oder als Instrument zur Asset Allokation.“

Hoffnung auf „Informationsvorsprung“
Die drei neuen ETFs bieten institutionellen Investoren indexähnliche Portfolios, die über ähnliche Merkmale – beispielsweise mit Blick auf Risikograd und Portfoliokonstruktion – wie ihre jeweiligen Benchmarks verfügen. Sie ermöglichen Investoren aber im Gegensatz zu rein passiven Investments laut J.P. Morgan AM „einen Informationsvorsprung“: Die drei ETFs profitieren von J.P. Morgan AMs langjähriger Expertise im bewährten Research Enhanced Index (REI)-Investmentprozess, der insbesondere durch einen speziellen und auf hauseigenem Research beruhenden Titelauswahlprozess gekennzeichnet ist.

Aktives Eingreifen soll Alpha generieren
Das erfahrene Researchteam besteht aus 65 Buyside-Analysten, die rund um den Globus an den verschiedenen Finanzzentren arbeiten, um für die Portfolio-Management-Teams exklusive aktienspezifische Hintergründe zu ermitteln. Mithilfe dieses Informationsvorsprungs gewichten die REI-Portfoliomanager attraktiv erscheinende Titel leicht über und weniger attraktiv erscheinende Titel leicht unter. Die REI-Portfolios behalten somit Indexmerkmale bei, zielen aber gleichzeitig darauf ab, höhere positive Zusatzerträge als der Index zu erzielen.

Benchmark des europäischen REI-ETF „JREE“ ist der MSCI Europe Index. Als Vergleichsindex für den US-REI-ETF „JREU“ dient der S&P 500, der globale REI-ETF „JREG“ wird mit dem MSCI World Index verglichen. Alle drei ETFs haben eine Gesamtkostenquote (TER) von 25 Basispunkten.

Fokus auf ESG-Kriterien
Ein weiterer Schwerpunkt im Anlageprozess dieser neuen, aktiven Aktien-ETFs ist die systematische und ausdrückliche Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Ein weiterer Schritt sind normen- und wertbasierte Screenings, die eine zusätzliche Verstärkung des Fokus auf ESG-Themen ermöglichen, so dass beispielsweise Unternehmen, die in bestimmten Sektoren tätig sind, ausgeschlossen werden können.

Philip Annecke, Head of ETF Distribution für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management schließt ab: „Nachdem wir dieses Jahr im Februar unsere ersten ETFs an der Deutschen Börse gelistet haben, bieten wir nun ETF-Lösungen im Bereich Aktien, Anleihen und alternative Strategien. Wir freuen uns darauf, unser ETF-Angebot über die nächsten Jahre um aktive, alternative Beta- sowie passive Anlagestrategien zu erweitern, die von der umfassenden Anlagekompetenz von J.P. Morgan Asset Management profitieren.“ (aa)

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