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iShares ETFs erreichten 2019 neue Meilensteine

Das weltweit in iShares ETFs verwaltete Vermögen übertraf 2019 die zwei Billionen US-Dollar-Marke. Zum Jahresabschluss verbuchte iShares unterm Strich weltweit 185 Milliarden US-Dollar frisches Kapital, der Marktanteil belief sich auf 33 Prozent. Damit hat iShares seine führende Position gefestigt.

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„Investoren nutzen iShares ETFs zunehmend als Instrumente, um aktiv Renditen zu erzielen“, sagt Salim Ramji (Bild), Globaler Leiter iShares und Index-Investments. „2019 setzten unsere iShares Kunden immer stärker auf Anleihen-, Faktor- und Nachhaltigkeits-ETFs. Diese drei Segmente verbuchten Rekordzuflüsse. Anleger nutzen iShares-ETFs nicht nur als Kernbausteine. Sie schätzen sie auch als Instrumente, um in ihrem gesamten Portfolio noch bessere Ergebnisse zu erzielen.“
© BlackRock

Gleichzeitig erreichte iShares innerhalb seines breiten Produktangebotes eine Reihe von Meilensteinen. So übertraf etwa das in Anleihen-ETFs weltweit verwaltete Vermögen die Marke von einer Billion US-Dollar. Innerhalb des Anleihen-Segmentes kam iShares zum Jahresende 2019 auf mehr als 47 Prozent Marktanteil, die Nettozuflüsse summierten sich auf 112 Milliarden US-Dollar. 

Über regen Zuspruch konnten sich auch die iShares Faktor-ETFs freuen, Sie verbuchten einen Netto-Rekordzufluss in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar, so dass sich das verwaltete Vermögen in diesem Segment Ende 2019 auf mehr als 179 Milliarden Dollar belief. Auch die  iShares Nachhaltigkeits-ETFs kamen unter dem Strich weltweit auf zwölf Milliarden US-Dollar frisches Kapital. Dazu trug unter anderem der erfolgreichste Start einer neuen ETF-Strategie seit den vergangenen 15 Jahren bei.

Starkes Wachstum in volatilem Jahr
Ende des Jahres 2019 betrug das in iShares ETFs verwaltete Vermögen ein Rekordhoch von 2,2 Billionen US-Dollar. Die Nettozuflüsse erreichten 185 Milliarden US-Dollar. Starke anhaltende Zuflüsse über verschiedene Produktsegmente hinweg zeigen, wie vielfältig Anleger iShares ETFs nutzen, um Risiken in volatilen Märkten zu managen. Sie erhalten so einen noch einfacheren und kostengünstigeren Zugang zu Anlageklassen und haben die Möglichkeit, ihre Werte noch besser mit ihren Portfoliozielen in Einklang zu bringen.

Deutlich zunehmender Einsatz von Anleihen-ETFs
Das branchenweit verwaltete Vermögen von Anleihen-ETFs übertraf die Marke von einer Billion US-Dollar. iShares, im Jahr 2002 Branchenvorreiter mit dem ersten Anleihen-ETF, kam in diesem Segment weltweit auf mehr als 565 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen. Zudem handelte iShares an Börsen in den USA und Europa Anteile an Anleihen-ETFs im Volumen von 2,2 Billionen US-Dollar. Weltweit nutzen Investoren Anleihen-ETFs in zunehmendem Maße – vom langfristigen Portfoliobestandteil im Wealth-Segment über Instrumente zur Absicherung für institutionelle Investoren bis hin zu Instrumenten für aktive Anleihen-Manager, um Marktzugang zu erhalten. „iShares Anleihen-ETFs waren 2019 mehr als nur Indexinstrumente – sie entwickelten sich zu einer Technologie, die einen moderneren Anleihenmarkt ermöglicht.“, sagt Ramji. „Aktive Anleihen-Manager nutzten sie verstärkt, um durch taktische Allokationen und Liquiditätsmanagement höhere marktunabhängige Zusatzerträgezu erzielen. Gleichzeitig setzten Zentralbanken sie ein, um bequemeren Zugang zu Wertpapiermärkten zu erhalten. Und institutionelle Investoren nutzten sie, um Handelsstrategien innerhalb ihrer Portfolios kostengünstiger umzusetzen.“

Fokus auf nachhaltiger Geldanlage
iShares investierte 2019 deutlich in sein Nachhaltigkeits-Angebot. Vor diesem Hintergrund belief sich das verwaltete Vermögen in diesem Segment zum Jahresende auf 22 Milliarden Dollar, einschließlich 12 Milliarden US-Dollar frischem Kapital (inklusive entsprechender klassischer Indexfonds sogar 17 MilliardenUS- Dollar). Gleichzeitig hat sich die Zahl der entsprechenden ETFs auf 81 fast verdreifacht.

Nachhaltigkeits-ETFs sind bei iShares Produktsegment mit stärkstem Wachstum
Wesentliche Treiber dafür sind das Interesse an und der Einsatz von ETFs, die Umwelt- und Sozialkriterien sowie Aspekte guter Unternehmensführung berücksichtigen. Dies gilt für alle Regionen und Kundensegmente – von Asset Ownern und Wealth-Managern in Europa bis hin zu Finanzberatern in den USA. Für dieses Jahr plant iShares eine ganze Reihe von Maßnahmen, um so einen noch besseren Zugang zu nachhaltiger Geldanlage zu ermöglichen.

ETF-Ökosystem für weiteres Wachstum fit machen
iShares empfiehlt der SEC die einstimmige Annahme der sogenannten ,ETF Rule‘ vom September 2019. Denn diese geplante Regelung dürfte das künftige Wachstum der Branche unterstützen und gleichzeitig die Transparenz des ETF-Marktes weiter erhöhen. Zudem hat sich iShares mit der Börse Intercontinental Exchange (ICE) zusammengeschlossen, um einen ICE ETF Hub aufzubauen – eine Einrichtung für den Handelsplatz, die die Creation und Redemption von ETF-Anteilen für viele Marktteilnehmer standardisiert. Für dieses Jahr sind eine internationale Ausweitung dieser Einrichtung und zusätzliche Funktionen geplant, unter anderem Unterstützung bei der Bestimmung sogenannter ,Custom Baskets‘ (Wertpapierkörbe, die Anleger im Creation- bzw. Redemption-Prozess im Gegenzug für ETF-Anteile erhalten). Insgesamt werden die Maßnahmen aus dem Jahr 2019 zur Stärkung der Architektur, die das ETF-Ökosystem trägt, dazu führen, dass der ETF-Markt auch 2020 und darüber hinaus effizient läuft.

Europa: Umfassende Portfoliobetrachtung als Wachstumstreiber
„Der Einsatz von ETFs in Europa erreichte im vergangenen Jahr einen Rekord. Das verwaltete Vermögen stieg auf mehr als eine Billion US-Dollar aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse, Märkte und Regulierung“, sagt Stephen Cohen, Leiter iShares in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei BlackRock. „Insgesamt stieg der Zufluss frischen Kapitals in europäische iShares ETFs auf einen neuen Jahresrekordwert von 60 Milliarden US-Dollar. Die dahinter stehenden Kräfte nehmen zu. Im Zuge dessen stellen Investoren zunehmend ihre Prozesse – von der traditionellen Wertpapier- und Fondsauswahl auf eine ganzheitliche Portfoliokonstruktion mit vermehrt indexbasierten Bausteinen - um.

Speziell zwei Trends gewinnen in der EMEA-Region an Fahrt
Das ist einmal das Wachstum von Nachhaltigkeits-ETFs, bei denen iShares der führende Anbieter mit elf Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen ist, und der Einsatz von Anleihen-ETFs, bei denen iShares mit 43 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen im Jahr 2019 führend bleibt.
Der Einsatz von Anleihen-ETFs ist die größte Entwicklung in der europäischen ETF-Branche. Binnen eines Jahres ist das Handelsvolumen in diesem Segment um mehr als 50 Prozent gestiegen, vor allem im Bereich europäischer Kreditpapiere. Somit nutzen Anleger die zusätzliche Liquidität von ETFs. Zudem schafft die Transparenz, die MiFID II fordert, ein anhaltend klareres Bild von der wahren Liquidität europäischer ETFs. So belief sich das sichtbare Handelsvolumen 2019 auf fast 2,5 Billionen US-Dollar im Vergleich zu 500 Milliarden US-Dollar vor der Einführung. Dies schafft noch mehr Vertrauen unter Anlegern.“ (kb)
 

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