Warburg Invest legt den Warburg – Hedged Equity Fonds mit Overlay auf
Der neue Warburg – Hedged Equity Fonds von Warburg Invest ermöglicht Exposure in globalen Aktien mit institutionellem Risikomanagement-Overlay. Dieses agiert prognosefrei und soll die Auswirkungen starker Korrekturen am Aktienmarkt reduzieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit.
Die Warburg Invest KAG erweitert ihr Produktportfolio um eine innovative Lösung für Anleger, die an den globalen Aktienmärkten partizipieren und gleichzeitig die Auswirkungen extremer Kursverluste reduzieren wollen. Das Solutions-Team unter der Leitung von Stefan Ewald hat den neuen Fonds Warburg – Hedged Equity (Anteilsklasse E (EUR): DE000A2PX1Y5, Anteilsklasse EH (EUR hedged): DE000A4DAVH5) aufgelegt, der eine etablierte, institutionelle Anlagestrategie einem breiteren Publikum zugänglich macht.
Der Fonds richtet sich an ein breites Anlegerspektrum, von regulierten Anlegern (regulatorisch effiziente Aktienanlage unter Solvency II) über Altersvorsorgeeinrichtungen und Vermögensverwalter bis hin zu Privatanlegern.
Prognosefreies Optionen-Overlay
Der Fonds kombiniert ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit einem dynamischen Risikomanagement-Overlay aus Optionen. Dieses Overlay agiert prognosefrei und passt sich kontinuierlich an das aktuelle Marktumfeld an, um die Auswirkungen starker Korrekturen am Aktienmarkt zu reduzieren. Im positiven Marktumfeld partizipiert der Fonds hingegen weitgehend an der Aktienmarktentwicklung. Ziel ist ein verbessertes Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage.
„In Zeiten hoher Risikokonzentrationen in Indizes und Rekord-Aktienmarktbewertungen in Verbindung mit geopolitischer Unsicherheit bietet die Kombination aus Aktien und effizientem Risikomanagement in Form des Warburg - Hedged Equity eine attraktive Anlagelösung für das aktuelle Marktumfeld“, erklärt Matthias Mansel, Geschäftsführer der Warburg Invest.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit: Der CO2-Fußabdruck des Aktienportfolios wird durch den Erwerb und die teilweise Stilllegung von CO2-Zertifikaten aus dem europäischen Emissionshandelssystem reduziert. (aa)
Eckdaten des Fonds:
Fondsname: WARBURG - Hedged Equity
Auflagedatum: 15.12.2025
ISIN Anteilsklasse E (EUR): DE000A2PX1Y5
ISIN Anteilsklasse EH (EUR hedged): DE000A4DAVH5
Verwaltungsvergütung: 0,35% p.a.
