Vola-Strategien-Fonds Feri US EquityFlex 10 Jahre alt - und liefert ab
Baustein der Multi Asset-Strategie von Feri ist deren Flaggschiff-Fonds US EquityFlex mit über 1,7 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AuM), der eine Zehn-Jahres-Performance von 296 Prozent – und damit 74 Prozentpunkte mehr als die Benchmark, der S&P 500 TR Net (222 Prozent) erreichte.
Mit mehr als drei Milliarden Euro anvertrauter Kundengelder in Volatilitätsstrategien ist Feri in großer Player in dieser Nische. Alleine 1,73 Milliarden US-Dollar entfallen dabei auf den Feri US EquityFlex, der nunmehr zehn Jahre alt ist und seine Benchmark, den S&P 500 Total Return Net Index, klar hinter sich lassen konnte.
Regelmäßiges Alpha dank Ineffizienzen an den Optionsmärkten
Dies setzt die Feri-Volatilitätsstrategie US EquityFlex (ISIN: LU1138397838) seit nunmehr einer Dekade erfolgreich um. Die vielfach prämierte Strategie, jüngst erneut ausgezeichnet mit dem HFM European Performance Award, hat ihre Benchmark kontinuierlich geschlagen.
Alleine 2024 erzielte der Fonds eine Jahresperformance von 27,7 Prozent – und damit 2,7 Prozent mehr als der S&P 500. Seit Auflage 2014 hat der US EquityFlex mit einer Performance von rund 296 Prozent, was einer Durchschnittsperformance in Höhe von 14,75 Prozent jährlich entspricht, die Benchmark um 74 Prozentpunkte übertroffen. Damit führt der US EquityFlex regelmäßig die Rankings renommierter Publikationen als einer der Performance-stärksten Aktienfonds für den S&P 500 an.
Bewährte systematische Optionsprämienstrategie erntet alternative Renditequelle
„Mit Volatilitätsstrategien wie dem US EquityFlex bieten wir unseren Kunden eine alternative Renditequelle mit Chance zur Outperformance gegenüber dem US-Aktienmarkt durch unsere bewährte Optionsprämienstrategie an. Risikomanagement durch eine sehr breite Streuung der Optionen, beispielsweise bei Laufzeiten und Ausübungspreisen, steht im Fokus. Hierdurch vereinnahmen wir regelmäßig Volatilitätsprämien und handeln zudem systematisch, was unser Portfolio unabhängig von Tageseinflüssen am Markt macht. So stabilisieren wir die Wertentwicklung durch dauerhafte Absicherungen signifikant“, erklärt Horst Gerstner (Bild links), Lead Portfoliomanager der Feri Flex-Strategien.
„Als einer der ersten haben wir bei Feri erkannt, welches Potential in Volatilität als eigenständiger Assetklasse steckt“, ergänzt Carsten Hermann, Bereichsvorstand Investment Management und einer der Initiatoren der Feri Flex-Strategien. „Mit dem mehrfach ausgezeichneten US EquityFlex haben wir Maßstäbe im Bereich der Volatilitätsstrategien gesetzt und gezeigt, wie innovative Strategien erfolgreich für unsere Kunden eingesetzt werden können.“
Volatilität als zentraler Baustein in der Multi Asset-Investmentstrategie von Feri
Feri managt in den Volatilitätsstrategien mit einem siebenköpfigen Team mehr als drei Milliarden Euro. Die aktuell drei Fonds umfassende Volatilitätsfamilie hat im Laufe der Jahre zahlreiche Awards erhalten und Top-Platzierungen in einschlägigen Branchenrankings erzielt. „Volatilitätsstrategien sind elementarer Bestandteil unseres Multi Asset-Investmentansatzes. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung und Expertise werden wir diese Investmentstrategien ausbauen und um weitere Innovationen ergänzen“, erläutert Dr. Marcel V. Lähn, Vorstand & CIO der FERI AG. „Zielsetzung ist, unseren Kunden die sich bietenden Chancen alternativer Renditequellen als Ergänzung zu klassischen Investmentansätzen auch zukünftig zu erschließen.“
Aufgrund ihrer Größe und sehr effizienter Prozesse weisen die Fonds sehr attraktive Konditionen auf. Dabei tritt FERI im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern als direkter Portfoliomanager auf, was für eine höhere Effizienz und Sicherheit für Investoren sorgt. Alle wesentlichen Prozesse werden im eigenen Haus abgebildet und Optionsorders direkt auf dem Handelsparkett der Chicago Board Options Exchange (CBOE) platziert. Für Investoren bedeutet dies, ein unter allen Rendite- und Risikogesichtspunkten sehr leistungsstarkes Produkt dieser wichtigen Anlageklasse im Portfolio zu haben. (kb)