US-Haus öffnet bewährte Aktienstrategie für europäische Anleger
Der US-Vermögensverwalter Nuveen bringt eine milliardenschwere quantitative US-Small- und Mid-Cap-Aktienstrategie nach Europa.
Eckpunkte:
- Nuveen macht eine bewährte quantitative US-Small- und Mid-Cap-Aktienstrategie europäischen Anlegern zugänglich
- In der Strategie werden in den USA bereits mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar verwaltet
- Ein proprietäres Multi-Faktor-Modell zur Aktienauswahl unterscheidet die Strategie von anderen Ansätzen
- Die Strategie erfreut sich Kapitals eines deutschen Single-Family-Offices
Eine bewährte quantitative US-Small- und Mid-Cap-Aktienstrategie von Nuvven, die sich in den Vereinigten Staaten mit einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Milliarden US-Dollar und einer starken Erfolgsbilanz seit ihrer Auflegung im August 2016 bereits etabliert hat, steht nun auch Anlegern in mehreren europäischen Ländern zur Verfügung. Die Strategie wird mit Startkapital eines deutschen Single-Family-Offices aufgelegt. Darüber informiert Nuveen per Aussendung.
"... ein überzeugendes Angebot für Investoren"
Pei Chen, Leiterin der quantitativen Aktienstrategien und mehrfach ausgezeichnete Portfoliomanagerin mit mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung, die als Lead-Portfoliomanagerin der Strategie fungiert, kommentierte: „Unsere US-Small- und Mid-Cap-Aktienstrategie stützt sich auf einen maßgeschneiderten quantitativen Ansatz und ein erfahrenes Team, das beständige Renditen anstrebt.“ Sie fügte hinzu: „Die Strategie, die mit dem renommierten 5-Sterne-Rating von Morningstar ausgezeichnet wurde, bietet ein überzeugendes Angebot für Investoren, die ein differenziertes Engagement in diesem Marktsegment suchen.“
Details zur Strategie
Die Strategie investiert mindestens 80 Prozent ihres Vermögens in Aktien kleiner bis mittelgroßer US-Unternehmen aus einer breiten Palette von Sektoren, Wachstumsraten und Bewertungen, mit dem Ziel, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Durch einen differenzierten systematischen, aktiven Managementansatz zielt die Strategie darauf ab, den Russell 2500 Index über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen.
Ein proprietäres Multi-Faktor-Modell zur Aktienauswahl unterscheidet die Strategie von traditionelleren Ansätzen. Anstatt Faktoren einheitlich auf das gesamte Anlageuniversum anzuwenden, unterteilt das Modell Wertpapiere in drei Risikokategorien, von denen jede über einen eigenen, maßgeschneiderten Satz von Signalen zur Bewertung der Performance-Werte der Aktien verfügt. Die auf Basis dieses Multifaktor-Modells abgeleiteten Alpha-Prognosen fließen anschließend in die Portfoliokonstruktion ein, mit dem Ziel, das Renditepotenzial zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu steuern.
Steigende Nachfrage nach US-Nebenwerten
„Wir beobachten eine wachsende Nachfrage europäischer Investoren nach US-Small- und Mid-Cap-Aktien. Dies spiegelt sich auch in den positiven Nettomittelzuflüssen wider, die die Anlageklasse in den vergangenen zwölf bzw. achtzehn Monaten verzeichnet hat“, sagte Christina Volkmann, Leiterin Business Development DACH. „Ich freue mich sehr, diese Strategie unseren europäischen institutionellen Klienten und Kunden aus dem Wealth-Segment als zentralen Baustein für ihr Aktienportfolio anbieten zu können.“ (aa)
