13.02.2023 | Produkte

Universal Investment hilft Down-Under-Fondshaus zum Markteintritt

Die Service-Plattform Universal Investment legt die erste Anlagestrategie von Pella in Europa auf und öffnet damit Pella Funds Management die Tür zum deutschen Markt. Anlegern steht damit ab sofort ein neuer nachhaltiger, global investierender Aktienfonds zur Verfügung.

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Universal Investment legt den Pella Global Securities Sustainable Fund (LU2564817075) in Europa als Teilfonds des Umbrella-Fonds UI I auf. Die Partnerschaft mit Pella Funds  Management ist die erste Kooperation von Universal Investment mit einem australischen Asset Manager und bietet Anlegern Zugang zum Know-how von Pella, dass sie seit 2005 erfolgreich in ESG-Anlagestrategien umsetzen. Neben der Funktion als Fondsservice-Plattform unterstützt Universal Investment Pella mit digitalem Marketing-Know-how, das von der UI-Tochter CAPinside bereitgestellt wird. Über diese Fondsauflage informiert Universal Investment per Aussendung.

Drei Ziele
Der Fonds konzentriert sich auf drei Targets: Outperformance, geringere Volatilität und bessere Nachhaltigkeit im Vergleich zur Benchmark. In den letzten 17 Jahren hat Pella diese Ziele mit der australischen Variante des Fonds in verschiedenen Marktumfeldern erreicht. Es handelt sich um einen Global Equity GARP-Fonds mit einem starken Fokus auf verantwortungsvolle Investitionen und ESG sowie einer strengen Bewertungsdisziplin. Die Strategie sucht ausschließlich Unternehmen mit hervorragenden langfristigen Wachstumsaussichten und investiert nur dann, wenn die Bewertungen attraktiv sind.

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, kombiniert Pella ESG-Anforderungen mit einem Negativ-Screening und Zielen für die CO2-Intensität. Dafür nutzt das Unternehmen eigene und externe Recherchen; es wendet quantitatives Screening und qualitatives Research an. Pella nimmt an allen Aktionärsabstimmungen seiner Investments teil und verfolgt einen aktiven Ansatz zur Verbesserung der ESG-Kennzahlen seiner Anlagen.

Jordan Cvetanovski, Vorsitzender und CIO von Pella, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Universal Investment und CAPinside sind Marktführer, und ich bin zuversichtlich, dass ihre Vertriebs- und Administrationskapazitäten in Kombination mit der Expertise von Pella zu einem bemerkenswerten Erfolg führen werden.“

Dirk Grosshans, Direktor Sales bei Universal Investment, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, Pella als ersten australischen Asset Manager auf unserer UCITS-Plattform begrüßen zu dürfen und das deutsche und europäische Anlageuniversum um eine interessante globale ESG-Anlagestrategie zu erweitern." (aa)

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