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Union Investment lanciert institutionellen Fonds für kommunale Anleger

Der neue UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig verfolgt eine auf die Ansprüche von Kommunen abgestimmte Strategie, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und überwiegend sicherheitsorientiert investiert. Das Konzept beruht auf einer Kooperation mit kommunalen Praktikern.

Portfoliomanager Thorsten Albrecht und Michael Struckmann, Union Investment
Die Portfoliomanager Thorsten Albrecht und Michael Struckmann verantworten gemeinsam den neuen Mischfonds UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig.
© Union Investment

Institutionellen Investoren aus dem kommunalen Lager, aber auch Investoren, die sowohl nachhaltig, als auch relativ sicherheitsorientiert anlegen wollen, steht ein neues Vehikel zur Verfügung. Denn Union Investment hat einen institutionellen Publikumsfonds für kommunale Anleger aufgelegt. Der UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig (WKN: A2H9AZ; ISIN: DE000A2H9AZ3) ist ein auf die Bedürfnisse von Kommunen abgestimmter Mischfonds, der auf ESG-Kriterien achtet und dabei defensiv allokiert.

Kooperation mit Kommunen
Das Konzept des neuen UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig ist in enger Zusammenarbeit mit kommunalen Praktikern entwickelt worden, um den bundesweit unterschiedlichen Anforderungen der Gemeindehaushaltsverordnungen an die Anlage von Kommunalgeldern weitestgehend gerecht zu werden. Auf Basis der Experteneinschätzungen aus mehreren Bundesländern wurde angestrebt, einen möglichst breiten Konsens über einen Rahmen für Investitionen von Kommunalvermögen zu erreichen.

Beimischung von Aktien und HY-Bonds möglich
Der aktiv gemanagte Mischfonds unterstützt die eher sicherheitsorientierten Anlagekriterien für öffentliche Gelder mit seinem Schwerpunkt auf Anleihen guter Bonität. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld strebt der Fonds an, zusätzliche Ertragschancen zu erschließen und kann dazu Schwellenländer- und Hochzinsanleihen beimischen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in ausgewählten Aktien angelegt werden, Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert.

Nachhaltigkeitsaspekte spielen für viele Kommunen in Deutschland bei der Kapitalanlage eine wichtige Rolle und haben daher beim Management des neuen Fonds einen entsprechend hohen Stellenwert. „Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist aus ethischen Gründen sinnvoll und hilft uns, Risiken zu reduzieren“, sagt Thorsten Albrecht, Portfoliomanager des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig.


Veranstaltungshinweis: Union Investment respektive Union Investment Institutional ist einer der vielen, namhaften Sponsoren des 12. Institutional Money Kongresses (26. bis 27. Februar 2019 im Frankfurter Congress  Center) und hält einen Workshop über die Integration von Nachhaltigkeit den Investmentprozess. Nähere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie nachfolgend.

Gruppengespräch über Convertible Bonds
Renteninvestoren werden das Gruppengespräch von Union Investment zum Thema Wandelanleihen interessant finden, das von Frank Stober vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg moderiert wird.

Über den ESG-Ansatz des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig
Ein mehrstufiges System stellt die Integration der Nachhaltigkeitskriterien sicher: Zunächst werden Ausschlusskriterien berücksichtigt. Titel, die diese verletzen, kommen für die Anlage nicht in Frage. Ausgeschlossen sind beispielsweise Rüstungs- und Tabakproduzenten. In einem zweiten Schritt werden die infrage kommenden Titel einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei fließen ökologische und soziale Aspekte sowie die Qualität der Unternehmensführung (ESG-Kriterien) in die Bewertung ein. „Wir verknüpfen die Nachhaltigkeitsanalyse mit der klassischen Unternehmensanalyse“, erläutert Portfoliomanager Michael Struckmann, der den UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig gemeinsam mit Thorsten Albrecht managt.

Union Investment verwaltet mehr als 40 Milliarden Euro in nachhaltigen Geldanlagen und bringt diese Expertise auch in den neuen Fonds ein. Zum Vergleich: Das gesamat von der Gesellschaft verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf rund 330 Milliarden Euro. (aa)

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