Tungsten: KI-Erfolgsfonds bekommt dynamischeres Schwesterprodukt
Der Frankfurter Asset Manager Tungsten Capital Management Fonds ergänzt seine Fondsfamilie um eine dynamische KI-Variante. Das neue Schwesterprodukt des Tungsten TRYCON AI Global Markets ist volatiler und strebt eine Zielrendite von sechs bis zwölf Prozent über dem Drei-Monats-Euribor an.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt nicht nur als Treiber volkswirtschaftlicher Wertschöpfung, sondern vermag auch im Asset Management aktive Investmentstrategien erfolgreich aufzurüsten. Davon jedenfalls sind die Verantwortlichen bei Tungsten Capital Management überzeugt, und haben nun einen neuen KI-gesteuerten Multi Asset long/short-Fonds aufgelegt, wie "Institutional Money" vorab erfahren konnte. Der global in 60 Märkte aus den Bereichen Aktienindizes, Währungspaare und Staatsanleihen anlegende Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic nutzt KI zentral zur Signalberechnung und Fondssteuerung.
Wie sein Schwesterfonds Tungsten TRYCON AI Global Markets (WKN: HAFX29) kann der Fonds in allen gehandelten Märkten sowohl Long als auch Short Positionen eingehen. Neu ist das Rendite-Risiko-Profil: Im Gegensatz zur konservativeren Ausrichtung des Schwesterprodukts strebt der Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic höhere Zielerträge von circa sechs bis zwölf Prozent über dem Drei-Monats-Euribor an und nimmt dafür mehr Volatilität in Kauf.
KI-Fonds: Hohe Nachfrage
Der Fonds richtet sich primär an institutionelle Anleger sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Dachfondsmanager, die von der geringen Korrelation zu anderen Assetklassen und einer hohen Diversifikationswirkung profitieren wollen: "Mit dem neuen Fonds reagieren wir auf den von Investorenseite vielfach an uns herangetragenen Wunsch nach einem KI-Baustein, der auf Gesamtportfolioebene durch unkorrelierte Renditen einen noch stärkeren Diversifikationsbeitrag zu leisten vermag und dafür ein höheres Risiko akzeptiert", erklärt dazu Michael Günther, der den Fonds gemeinsam mit Pablo Hess, ebenfalls Portfoliomanager von Tungsten Capital, managt.
Details zur Anlagestrategie
Der neue Fonds besteht aus einem Basisportfolio mit Anleihen hoher Bonität, das mit einer KI-Strategie kombiniert wird. Diese Alpha-Komponente unterscheidet sich mit ihrem dynamisch-offensiveren Ansatz bei den Rendite- und Risikovorgaben circa um den Faktor 2 gegenüber dem Schwesterfonds. "Anleger investieren mit dem Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic in eine Lösung, die an unsere KI-Erfahrung sowie einen Track Record von über zehn Jahre anknüpft und dabei höhere Renditen anstrebt", ergänzt Hess.
Extrem geringe Korrelation
Die Strategie des Schwesterfonds ist seit dem Jahr 2013 in Deutschland, der Schweiz und Österreich im Vertrieb und gilt als eine der fortschrittlichsten KI-Technologien im Fondsmarkt. Der Tungsten TRYCON AI Global Markets wurde im März vom Branchenmagazin "The Hedge Fund Journal" erneut als "Best Performing Fund" für die risikobereinigte Wertentwicklung ausgezeichnet. Der Fonds liegt im laufenden Jahr mit circa 4,5 Prozent im Plus. Die Rendite ergibt sich dabei weitgehend unabhängig vom Markt und ist mit traditionellen Assetklassen kaum korreliert: Beispiel Aktien (-0,01), deutsche Staatsanleihen (-0,14), Gold (-0,03) und Rohstoffe (-0,11).
Der Indexanbieter Next Gen Alpha mit Sitz in der Schweiz taxiert die weltweiten Assets under Management (AuM) KI-basierter Anlagestrategien auf circa zwei bis drei Milliarden Euro. Im DACH-Raum dürfte etwa ein Drittel aller in KI-Fonds verwalteten Gelder auf den TRYCON-Fonds entfallen.
Der in Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein zum Vertrieb zugelassene Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic-Fonds startet am 15. Mai 2024. (aa)/(hh)
Die wichtigsten Eckdaten des Fonds:
Fondsname: Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic
ISIN / WKN: LU2709243526 / A3EKRY
Anteilsklasse: Institutionell
Mindestanlage: 100.000 Euro
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung: Euro
Portfoliomanager: Michael Günther und Pablo Hess