Soziale Infrastruktur: Franklin Templeton lanciert neue Strategie
Der US-Vermögensverwalter geht mit einer Strategie mit Schwerpunkt auf sozialer Infrastruktur in Europa an den Start. Institutionelle Investoren können damit sowohl einen positiven Impact, als auch marktübliche Renditen erzielen.
Eckpunkte:
- Die „European Focused Social Infrastructure Strategy" konzentriert sich auf Entwicklungs- und Revitalisierungs-Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wohnen
- Strategie erhält 151 Millionen Euro von sechs institutionellen Investoren unter Führung des Europäischen Investitionsfonds (EIF)
Franklin Templeton informierte dieser Tage über die erfolgreiche Einführung der neuen „European Focused Social Infrastructure Strategy“. Das ist eine Real-Asset-Strategie, die sich auf die Entwicklung und Neupositionierung wichtiger sozialer Infrastruktur in ganz Europa konzentriert.
Großanleger finden an der neuen Strategie offenber Geschmack: Mit Unterstützung von Franklin Real Asset Advisors (FRAA), der spezialisierten Anlageplattform von Franklin Templeton, hat die Strategie bereits Gesamtzusagen von sechs institutionellen Investoren in Höhe von 151 Millionen Euro erhalten.
Die Investorengruppe wird vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) – einem Mitglied der Europäischen Investitionsbank (EIB)-Gruppe – angeführt und durch ein Mandat finanziert, das der EIF von der Europäischen Kommission im Rahmen des InvestEU-Fonds erteilt wurde.
Nutzung von strukturellen Trends
Matthew Harrison, Head of EMEA and Americas (ex-US) bei Franklin Templeton, erklärt: „Die europäische soziale Infrastruktur durchläuft derzeit eine Phase bedeutender Veränderungen, die durch sich wandelnde demografische Bedürfnisse, regulatorische Anforderungen und die Modernisierung veralteter Anlagen vorangetrieben wird. Diese Strategie ist darauf ausgelegt, diese strukturellen Trends in Sektoren aufzugreifen, in denen die Nachfrage sowohl stabil als auch wachsend ist. Die Unterstützung durch den EIF unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften bei der Mobilisierung von Kapital für wesentliche soziale Infrastruktur.“
Strategie verfolgt zwei Ziele
Die Strategie verfolgt zwei Ziele und strebt sowohl eine Impact-Rendite als auch eine marktübliche Kapitalrendite an. Sie zielt auf Chancen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wohnungswesen ab, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und Sanierung moderner, energieeffizienter sozialer Infrastruktur liegt.
Sie ist darauf ausgelegt, den derzeit günstigen Einstiegszeitpunkt zu nutzen, der durch Preisverzerrungen, verkaufswillige Eigentümer, kapitalbedürftige Entwickler, die zunehmende Veralterung des Gebäudebestands und eine starke langfristige Nachfrage nach hochwertiger, barrierefreier sozialer Infrastruktur gekennzeichnet ist.
Erste Investments voraus
Es wird erwartet, dass Investitionen in der gesamten EU getätigt werden, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Portugal und den nordischen Ländern liegt. FRAA plant, in den kommenden Monaten seine ersten Investitionen zu tätigen.
Raymond Jacobs, Managing Director at Franklin Real Asset Advisors, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die umfassende Unterstützung durch den EIF, die sowohl das Vertrauen in unsere Strategie als auch die wachsende Nachfrage nach stabilen Real-Asset-Investitionen widerspiegelt, die neben dem Ziel attraktiver risikobereinigter Renditen auch messbare ökologische und soziale Ergebnisse liefern. Wir gehen davon aus, dass dieser erste Start die Strategie gut positioniert, um von den aktuellen Marktverwerfungen zu profitieren.“
Klaus Schmid, Managing Director at Franklin Real Asset Advisors, fügt hinzu: „Wir sehen vielversprechende Investitionsmöglichkeiten und eine starke Pipeline im Bereich der wichtigen sozialen Infrastruktur, insbesondere in Sektoren, in denen ein struktureller Mangel herrscht und die langfristigen Nachfragefaktoren weiterhin stark sind. Durch die Entwicklung und Neupositionierung hochwertiger Objekte in Zusammenarbeit mit Bauträgern sowie Betreibern im Gesundheits- und Bildungswesen wollen wir europaweit eine nachhaltige soziale Infrastruktur schaffen, die für langfristige Kerninvestoren attraktiv ist.“ (aa)
