Robeco startet QI Global Enhanced Index Equities
Das niederländische Traditionshaus geht mit einer neuen quantitativen Aktienstrategie an den Start, die global investiert und das bestehende Angebot an regional fokussierten Fonds ergänzt.
Eckpunkte:
- Neuer Robeco QI Global Enhanced Index Equities soll von Quant-Expertise von Robeco profitieren
- Der Fonds entspricht dem Artikel 8 der SFDR
Robeco hat den Fonds "Robeco QI Global Enhanced Index Equities" (ISIN der I-Anteilsklasse: (LU3282759706) aufgelegt. Die neue quantitative Aktienstrategie ist laut Anbieterangaben darauf ausgelegt, den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht zu werden, die eine globale, optimierte Lösung im Enhanced Indexing suchen.
Große Erfahrung
Das Quantitative Equities Team von Robeco setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Lösungen für Enhanced Indexing in Industrie- und Schwellenländern ein und erzielt damit laut eigenen Angaben weltweit starke risikobereinigte Renditen für seine Kunden.
Da Anleger zunehmend auf ganzheitliche globale Aktienengagements in allen Ländern setzen, ist die Nachfrage nach einer spezifischen globalen Enhanced-Indexing-Strategie gestiegen. Der neue Fonds reagiert unmittelbar auf diesen Trend.
Die Strategie QI Global Enhanced Index Equities vereint die bewährte Expertise von Robeco in systematischem Research, Portfolioaufbau und Integration von Nachhaltigkeitsaspekten. Die Strategie soll Anlegern eine attraktive Alternative zu herkömmlichen passiven globalen Aktienprodukten bieten und ein höheres Renditepotenzial bei gleichzeitiger Wahrung eines disziplinierten Risikoniveaus gewährleisten.
Der Fonds wendet das firmeneigene quantitative Rahmenwerk zur Aktienauswahl an, das die erweiterten Faktordefinitionen und das Alpha-Modell von Robeco einbezieht, um Unternehmen mit überdurchschnittlicher erwarteter Performance zu ermitteln. Dieser Ansatz folgt der langjährigen Robeco-Philosophie, wissenschaftliche Erkenntnisse, datengestützte Modellierung und eine risikobewusste Umsetzung miteinander zu vereinen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und ist breit gestreut in rund 650 Aktien von Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenländern investiert. Das Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite als der Referenzindex zu erzielen. Als "Ongoing Charge" verrechnet Robeco 0,43 Prozent per anno, hinzu kommen "Transaction Costs" in Höhe von 0,11 Prozent p.a., wie "Institutional Money" auf Nachfrage erfuhr.
Artikel-8-Fonds
Im Einklang mit dem Engagement für Sustainable Investing von Robeco umfasst die Strategie eine ESG-Integration und fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Bei der Aktienauswahl und dem Portfolioaufbau des Fonds werden Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlüsse berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Kundenerwartungen und die regulatorischen Standards auf den globalen Märkten erfüllt werden.
Globale Ergänzung
Weili Zhou, Deputy CIO und Head of Quant Investing & Research bei Robeco erklärt dazu: „Enhanced Indexing hat in den letzten Jahren sowohl bei institutionellen Anlegern als auch bei Wholesale-Kunden zunehmend an Beliebtheit gewonnen und steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von Robeco, weltweit der bevorzugte unabhängige Vermögensverwalter für spezialisiertes Alpha zu sein. Ende letzten Jahres überschritt unser Bereich Quant Investing die Marke von 100 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen und festigte damit unsere Position als weltweit führender Anbieter für Quant Investing. Aufbauend auf dieser Stärke haben wir vier ETFs für Enhanced Indexing aufgelegt, darunter zwei regionale Varianten, und erweitern unser Angebot nun um eine weltweite Version, die alle Länder abdeckt.“ (aa)
