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Robeco legt nachhaltigen Enhanced-Index-Aktienfonds auf

Der niederländische Asset Manager geht mit dem neuen Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities an den Start, der über eine Nachhaltigkeitsstrategie besser performen will als der MSCI Emerging Markets World Index.

Wilma de Groot, Head of Core Quant Equities, Robeco
Wilma de Groot, Head of Core Quant Equities, Robeco
© Robeco

Institutionellen Investoren steht ein neuer Nachhaltigkeitsfonds für das Anlageuniversum der Schwellenländeraktien zur Verfügung. Der Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities ist ein neuer Baustein in der Sparte „Enhanced Indexing“. Die 2004 von Robeco eingeführte Produktfamilie bietet Investoren eine Alternative zu rein passiven Geldanlagen. Der Fonds ist für die Zulassung am deutschen Markt vorgesehen, wie die Gesellschaft in ihrer Aussendung schreibt.

20-Prozent-Ziel
Die neue Aktienstrategie Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities soll eine um 20 Prozent höhere Punktezahl bei ESG-Kriterien erreichen als ihre Benchmark, der MSCI Emerging Markets Index.

Robeco zielt mit der Schwellenländerstrategie zudem darauf ab, den ökologischen Fußabdruck bei Treibhausgasemissionen, Wassernutzung, Abfallerzeugung und Energieverbrauch um 20 Prozent gegenüber dem Vergleichsindex zu reduzieren. Gleichzeitig streben Fondsmanagerin Wilma de Groot, Head of Core Quant Equities, und ihr Team nach Alpha in Schwellenländern.

Robeco verwendet für die Strategie eine umfangreiche wertebasierte Ausschlussliste. Das Active Ownership-Team des Investmentmanagers übt zudem Stimmrechte auf Hauptversammlungen (Voting) aus und sucht den Dialog mit den Unternehmensführungen (Engagement), um sich aktiv für gesteigerte Nachhaltigkeit einzusetzen.

Outperformance trotz geringem Tracking Error
Der Fonds fußt auf einer quantitativen Auswahlstrategie. Die Aktien werden nach Nachhaltigkeitskriterien und ihrer erwarteten relativen Performance anhand der Faktoren Bewertung (Value), Qualität und Momentum bewertet, was zu einem breit aufgestellten Portfolio mit einem geringen Tracking Error im Vergleich zum Index führt.

Im Portfolio seinen laut Robeco Aktien mit einem starken nachhaltigen Profil, einer interessanten Bewertung, einem profitablen operativen Geschäft, einer starken Preisdynamik und aktuellen positiven Korrekturen von Analysten übergewichtet.

50 Jahre Forschungsarbeit sind die Basis
„Der Fonds ist eine Alternative zu passiven Anlagen und eine interessante Lösung für Anleger, die eine stabile Outperformance nach Kosten mit geringem Tracking Error suchen. Unsere Enhanced Indexing- Strategien weisen ein ähnliches absolutes Risikoprofil auf wie passive Strategien. Sie können jedoch zu bessere Renditen führen, da Nachhaltigkeitskriterien aktiv einbezogen werden ebenso wie Erkenntnisse aus 50 Jahren Forschung im Bereich Factor Investing", erklärt Wilma de Groot.

Langer Track Record vorhanden
Der Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities wird vom Core Quant Equities- Team der niederländischen Fondsgesellschaft gemanagt. Die Experten für quantitative systematische Geldanlage verantworten verschiedene Enhanced Indexing-Strategien, zum Beispiel für globale, europäische, US-amerikanische und Schwellenländermärkte.

Der neue Robeco-Fonds baut auf dem Wissen und der Expertise bestehender Ansätze auf: der Emerging Markets Enhanced Indexing-Strategie, dem Nachhaltigkeitsansatz der Developed Markets Sustainable Enhanced Index-Strategie und der Active Emerging Markets Sustainable-Strategie. (aa)

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