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Rekord-Fundraising bei Ardian für Co-Investment-Fonds

Ardian als eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften hat für ihren fünften Co-Investment-Fonds Kapitalzusagen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar erhalten.

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Benoît Verbrugghe, Mitglied im Executive Committee von Ardian, sagte: „Das jüngste Fundraising unterstreicht nicht nur die starke Position von Ardian bei Co-Investments. Es verdeutlicht auch die Relevanz von Co-Investments als Einstiegsstrategie in die breite Produktpalette des Unternehmens. Ardian Co-Investment kombiniert unsere Direktbeteiligungsexpertise mit den hervorragenden Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen im Geschäftsbereich Fund of Funds, unseren übergreifenden Ansatz einer langjährigen Pflege von Kundenbeziehungen sowie Exzellenz in der Identifikation und Realisierung von Investmentopportunitäten. Dieser Fonds ist ein großer Erfolg für Ardian.”
© Ardian

Diese Zusagen stammen von mehr als 190 Investoren aus Europa, den USA und Asien. Somit hat Ardian die Investorenbasis für seinen Co-Investment-Fonds gegenüber dem 2015 mit 1,2 Milliarden US-Dollar aufgelegten Vorgängerfonds verdreifacht und das Volumen verdoppelt.

Verdreifachte Investoren-Basis und verdoppeltes Volumen
Mit dem jetzt aufgelegten Fonds wird das Ardian Co-Investment-Team seine erfolgreiche Investmentstrategie fortsetzen, die auch der Top-Quartile-Performance der Vorgängerfonds zugrunde liegt, und weltweit in Partnerschaft mit hochkarätigen Beteiligungsunternehmen („GPs“) Minderheitsbeteiligungen eingehen, die hinsichtlich Unternehmensgröße, Geschäftsfeld und Region diversifiziert sind. Über den Geschäftsbereich Fund of Funds hat Ardian Co-Investment Zugang zu mehr als 600 Beteiligungsunternehmen weltweit. Aus diesem einzigartigen Netzwerk speist sich die außerordentlich umfangreiche Deal Pipeline des Co-Investment-Teams.

Illustre Investorenschar
Zu den Investoren gehören renommierte Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Versorgungswerke, vermögende Privatpersonen (HNWIs), Stiftungen und Finanzinstitute. Insbesondere Pensionsfonds und HNWIs haben zum Wachstumssprung gegenüber der Vorgängergeneration beigetragen. Rund die Hälfte der Investoren sind Neukunden von Ardian. Ein wesentlicher Teil der Mittel stammt zudem von Investoren, die erstmals in einen Co-Investment-Fonds investieren.

Markt für Co-Investments verzeichnet starkes Wachstum
Die signifikante Vergrößerung der Investorenbasis war erklärtes Ziel von Ardian bei der Auflage des jüngsten Co-Investment-Fonds. Gestützt wurde dieser Erfolg von der gestiegenen Beliebtheit dieser Assetklasse im Markt. Diese gründet insbesondere in der Tatsache, dass Co-Investments eine breite Allokation von Investments ermöglichen. Das erzielte Volumen des jüngsten Co-Investment-Fonds von Ardian unterstreicht somit auch das wachsende Interesse von Investoren an dieser Assetklasse auf der Suche nach diversifizierten und stabilen Erträgen.

Deutscher Investorenanteil im Steigen begriffen
Von den insgesamt 194 Anlegern des Fonds investieren 153 erstmalig bei Ardian Co-Investment, 92 sind Neukunden von Ardian. Der Anteil deutscher Investoren ist von 17 Prozent beim Co-Investment-Fonds IV auf 22 Prozent beim Co-Investment-Fonds V angestiegen. Für einen Großteil der Anleger ist der Co-Investment-Fonds V das erste Investment in dieser Anlageklasse. Investoren schätzen insbesondere den diversifizierten Ansatz von ausgezeichneten LBO-Fonds, die zugleich ein defensives Risikoprofil bieten.

Alexandre Motte, Head of Co-Investment, und Patrick Kocsi, Senior Advisor, fügten hinzu: „Wir beobachten aktuell ein stark steigendes Interesse von Investoren an der Anlageklasse Co-Investments. Ein beträchtlicher Teil der Investoren unseres fünften Co-Investment-Fonds hat bisher keine Erfahrungen in dieser Investmentkategorie gesammelt. Dies ist sowohl Beleg für die Attraktivität von Co-Investments in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit als auch eine Bestätigung der bisherigen Erfolgsbilanz von Ardian. Mit der umfassenden Investmentexpertise und dem hervorragenden Zugang zu Transaktionen ist Ardian optimal positioniert, um Investoren das gewünschte Verhältnis von Diversifikation und Rendite zu bieten.“

Bereits zu 30 Prozent investiert
Im Rahmen von 20 erfolgreich durchgeführten Transaktionen ist der Fonds bereits zu rund 30 Prozent investiert. Hierzu zählen die Co-Investments in Alvest, einem Ausrüster in der Luftfahrtindustrie, das mit CDPQ umgesetzt wurde, sowie Zayo, einem Infrastrukturanbieter von Glasfaserkabeln, welches zusammen mit EQT Partners realisiert wurde. (kb)

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