Plus von einer Milliarde Euro in einem Jahr: Aufstieg in die Top-Liga
Der Evli Short Corporate Bond Fonds wächst in weniger als zwölf Monaten zu einem der größten europäischen Kurzläuferfonds-Fonds heran und sichert sich einen Platz in den Top Ten der Unternehmensanleihe-Fonds Europas. In zehn Jahren hat der Fonds um fast 70 Prozent besser abgeschlossen als der Index.
Der Evli Short Corporate Bond Fonds (ISIN FI0008800511) hat die Marke von 2,3 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen überschritten. Damit ist er der zweitgrößte Unternehmensanleihefonds Finnlands, der in Europa investiert, und gehört zugleich zu den bedeutendsten Corporate-Bond-Fonds Europas. Die Strategie ist von Morningstar mit der höchsten Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet. Allein in diesem Jahr konnte Evli bereits rund eine Milliarde Euro an neuen Zuflüssen in seinem Anleihefonds verbuchen.
Der Fonds investiert überwiegend in kurz- und mittelfristige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen europäischer Emittenten und Banken – sowohl aus dem Investment-Grade- als auch dem High-Yield-Segment. Währungsrisiken aus nicht in Euro denominierten Positionen werden in der Regel abgesichert.
Stabile Erträge bei begrenztem Zinsrisiko
"In der aktuellen Marktlage suchen viele Anleger stabile Erträge bei begrenztem Zinsrisiko. Trotz sinkender Zinsen bieten insbesondere europäische Unternehmensanleihen weiterhin attraktive Renditen", erklärt Juhamatti Pukka, Portfolio Manager und Head of Fixed Income bei Evli. "Ein moderates Wirtschaftswachstum, eine stabile Geldpolitik und fiskalische Impulse, insbesondere aus Deutschland, stärken die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und schaffen ein günstiges Umfeld für Unternehmensanleihen."
Das Portfolio ist breit diversifiziert und weist ein nur moderates Risikoprofil auf. Er ermöglicht den Zugang zu den nordischen Märkten, die derzeit rund 40 Prozent des Portfolios stellen und zusätzliche Ertragschancen erschließen. Die Stärke des Fonds liegt in seiner breiten Diversifikation über unabhängige Fixed-Income-Instrumente und seiner aktiven Steuerung über verschiedene Rentenmärkte und Asset-Typen hinweg – mit Fokus auf attraktive risikoadjustierte Renditen. In den vergangenen zehn Jahren erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von 19,45 Prozent, verglichen mit 11,50 Prozent für den Referenzindex, den "ICE BofA 1–3 Year Euro Corporate Index". (hh)
