Pictet übertrifft bei neuem Private Equity-Fonds eigenes Ziel deutlich
Pictet Alternative Advisors erhält beim Final Closing ihres neuen Co-Investment-Fonds mehr respektive höhere Kapitalzusagen, als ursprünglich erhofft. Offenbar haben Anleger großen Appetit auf diese Art von Private Equity-Investment.
Eckpunkte:
- Der neue Monte Rosa Co-Investments VI wurde erfolgreich bei Investoren platziert
- Anleger sagten mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Kapital zu
- Pictet wirbt mit gutem Zugang zu renditestarken Deals
Pictet Alternative Advisors hat vor kurzem das finale Closing des Fonds Monte Rosa Co-Investments VI bekanntgegeben. Mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,53 Milliarden US-Dollar wurde das ursprüngliche Ziel von 1,0 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen. Die Kapitalzusagen beinhalten zwei separate Vehikel („Sidecars“) mit einem Volumen von jeweils 50 Millionen US-Dollar.
Die hohe Überzeichnung zeugt laut Pictet Alternative Advisors von der ungebrochen starken Nachfrage der Anleger nach attraktiven Co-Investments und spiegle den herausragenden Track Record und die Fähigkeiten von Pictet bei der Investorensuche und der Umsetzung derartiger Investments wider.
Bei dem Fonds handelt es sich um die sechste und bislang größte Auflage der Private Equity Co-Investment-Serie von Pictet. Im Vergleich zum Monte Rosa Co-Investments V, der bis zum Closing im Jahr 2023 900 Millionen US-Dollar eingeworben hatte, ist das Fondsvolumen dieser Auflage rund 50 Prozent größer.
Über das Anlagekonzept
Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Buyout-Transaktionen, die durch selektive Investments im Bereich Wachstums- und Wagniskapital ergänzt werden. Der Investitionszeitraum erstreckt sich voraussichtlich über drei Jahre. Angestrebt wird ein Portfolio mit rund 25 bis 30 Co-Investments in Nordamerika und Europa. Zudem sind selektive Investments in Asien angedacht. Bislang wurden etwa 40 Prozent des zugesagten Kapitals in 14 Transaktionen investiert.
Breite Investorenbasis
Das eingeworbene Kapital stammt von einer breit gefächerten globalen Investorenbasis, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Family Offices und Privatkunden aus Europa, Asien und Nordamerika. Der Fonds stieß sowohl bei bestehenden Anlegern als auch bei Neukunden, die Zugang zu attraktiven Co-Investment-Strategien suchen, auf großes Interesse.
Hoher MOIC
„Das erfolgreiche Closing des Monte Rosa Co-Investments VI spiegelt nicht nur die wachsende Nachfrage nach Co-Investments wider, sondern ist auch ein Beleg für Pictets erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Dies zeigt auch ein MOIC (Anmerkung: MOIC = Multiple on Invested Capital; vielfaches des investierten Kapitals). von 3,1x bei 64 realisierten Co-Investments“, so Maurizio Arrigo, Global Co-Head of Private Equity bei Pictet Alternative Advisors. „Im aktuellen Umfeld sind Anleger zunehmend an Direktinvestitionen in Anlagen hoher Qualität interessiert. Unsere langjährigen und engen Beziehungen zu führenden Private-Equity-Sponsoren verschaffen uns Zugang zu einem breiten Spektrum an Deals und ermöglichen es uns, Kapital selektiv und in großem Umfang zu investieren.“
Guter Zugang zu interessanten Investments
Als verlässlicher Partner in einem globalen Netzwerk führender Private-Equity-Manager ist Pictet laut eigenen Angaben in den Beiräten der meisten seiner Buyout-Partner vertreten und bietet Größe, schnelle Umsetzung und fundierte Anlageexpertise. Dank dieser Positionierung habe Pictet Zugang zu einem erstklassigem Deal-Flow und kann diversifizierte Portfolios aufbauen, die mehrere Sektoren abdecken, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und Konsum.
Erfahrener Player
Pictet hat das erste Private-Equity-Investment bereits 1989 getätigt, gefolgt vom ersten Co-Investment im Jahr 1992. In den vergangenen 15 Jahren wurden mehr als 210 Co-Investments mit einem investierten Kapital von 3,2 Milliarden US-Dollar getätigt. (aa)