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pfp Advisory, Axxion starten "pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium"

Der Aktienfonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium richtet sich an Investoren, die von der Expertise der pfp Advisory GmbH bzw. deren Köpfen Christoph Frank und Roger Peeters partizipieren möchten.

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Christoph Frank und Roger Peeters von pfp Advisory
© pfp Advisory GmbH

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter - Christoph Frank und Roger Peeters - der in Frankfurt ansässigen Investment-Boutique sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im deutschen Aktienmarkt tätig und beraten bereits seit über 15 Jahren erfolgreich einen mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds für deutsche Aktien. Das neue Anlageprodukt wird überwiegend auf deutsche Small und Mid Caps ausgerichtet sein. pfp Advisory fungiert als Fondsberater und Initiator, verwaltet wird der Fonds von der Service-KVG Axxion.

Stärker konzentriertes Portfolio
„Wir wollen im neuen Fonds unseren bewährten Investmentprozess umsetzen, aber in einem stärker konzentrierten Portfolio“, führt Christoph Frank aus. Sein Partner Roger Peeters merkt an: „Wir analysieren seit langer Zeit deutsche Aktien und stellen immer wieder fest, dass im Mittelstand besonders viele interessante Anlagechancen zu finden sind. Da lag der Gedanke nahe, ein neues Produkt aufzulegen, das sich konzentriert genau diesem Segment zuwendet. Und es passt gut ins Bild, dass mit Axxion eine Kapitalverwaltungsgesellschaft unser Partner ist, die ebenfalls mittelständisch und unternehmerisch agiert.“

Small und Mid Caps im Fokus
Der pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium kann grundsätzlich in den gesamten deutschen Aktienmarkt investieren, wird aber schwerpunktmäßig auf kleine und mittelgroße Unternehmen setzen. Das Portfolio soll „long only“ ausgerichtet sein und recht konzentriert etwa 30 bis maximal 40 Einzelpositionen enthalten.

Investmentprozess sehr kennzahlenorientiert
Er folgt einem strikten Bottom-Up-Ansatz. In einem mehrschichtigen, eigenentwickelten Screening-Verfahren werden Aktien und Unternehmen vornehmlich anhand von Bewertungs-, Wachstums- und Bilanzkennzahlen geprüft. Zudem erfolgt eine qualitative Analyse durch Frank und Peeters, die seit rund einem Vierteljahrhundert im deutschen Aktienmarkt aktiv sind und bis dato unzählige persönliche Unternehmensgespräche geführt haben.

Rücknahmeabschlag
Peeters erläutert zum Ansatz des pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium: „Auch wenn es ein neues Produkt ist, bewegen wir uns ganz bewusst auf unseren bewährten Pfaden. Speziell am neuen Fonds ist der schärfere Zuschnitt.“ Frank ergänzt: „Es ist ein Produkt für chancenbewusste Investoren, die unsere Investmentphilosophie kennen und schätzen und sehr langfristig denken. Daraufhin verweist auch die Besonderheit, dass beim Kauf kein Ausgabeaufschlag anfällt, aber beim Verkauf ein Rücknahmeabschlag. Denn der neue Fonds richtet sich gezielt an diejenigen, die gerne über einen langen Zeitraum mit uns arbeiten.“

Der pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium ist zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Luxemburg zugelassen. (kb)

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