Neuer Wandelanleihefonds setzt gezielt auf drei Alpha-Hebel
Der Asset Manager Redwheel legt mit dem Redwheel Enhanced Index Focus Convertibles Fund einen neuen Wandelanleihe-Fonds auf.
Die britische Fondsboutique Redwheel hat Ende Juli dieses Jahres den Redwheel Enhanced Index Focus Convertibles Fund (ISIN: LU3092617391) aufgelegt. Der Fonds bietet laut Anbieterangaben Investoren eine kosteneffiziente, intelligente und verlässliche Möglichkeit, Wandelanleihen strategisch ins Portfolio zu integrieren.
Ziel des Fonds ist es, den globalen Wandelanleihenmarkt zu übertreffen, bei gleichzeitig vergleichbarem Risikoprofil. Das Management liegt beim erfahrenen Global Convertibles Team von Redwheel unter der Leitung von Davide Basile, das derzeit ein Vermögen von über 800 Millionen US-Dollar verwaltet.
Drei Alpa-Hebel
Der aktiv gemanagte Fonds nutzt mit der Delta-Optimierung, der gezielten Nutzung von Neuemissionen und einem Wertpapierleihe-Programm drei Alpha-Hebel, um eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über dem Vergleichsindex Refinitiv Global Focus Convertible Bond liegt. Dieser Index für ausgewogene Wandelanleihen, hat seit Jahresbeginn eine Rendite von +7,3 Prozent und im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2025 eine Rendite von +15,9 Prozent erzielt. Damit konnte er mit der Entwicklung globaler Aktien- (MSCI World) und Rentenmärkte nicht nur mithalten, sondern diese stellenweise übertreffen.
„Angesichts der starken Performance von Wandelanleihen und der aktuellen Marktlage ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um Investoren eine kosteneffiziente Lösung für den Zugang zu dieser Assetklasse zu bieten“, erklärt Davide Basile, Head of Convertible Bonds bei Redwheel. „Mit unserem neuen Fonds verbinden wir aktives Management mit einem klaren Ziel: marktüberdurchschnittliche Ergebnisse bei kontrolliertem Risiko.“ (aa)