Neuer Fonds kombiniert Multi-Asset-Strategie mit Wertsicherung
Finreon und Universal Investment lancieren mit dem Finreon Absolute Income Fund eine dynamische, systematische Multi-Asset-Strategie mit Wertsicherungskonzept. Die Wertsicherungsstrategie von 95 Prozent soll die Stabilität der Erträge sicherstellen.
Gemeinsam mit Universal Investment lanciert Finreon den Finreon Absolute Income Fund. Der neue Publikumsfonds kombiniert ein hochqualitatives Anleihe-Basisportfolio mit einer risikokontrollierten Derivatestrategie, die portfoliospezifische Risiken berücksichtigt und je nach Marktumfeld dynamisch in die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert. Für die Risikomessung nutzt der Fonds die etablierten, wissenschaftlich fundierten Verfahren von Finreon. Diese sollen in risikoreichen Marktphasen die Allokation risikobehafteter Anlagen reduzieren und in risikoarmen Marktphasen verstärkt auf renditestärkere Investments setzen. Darüber informieren die Produktanbieter per Aussendung.
Finreon hat sich als Spin-off der Universität St.Gallen (HSG) auf die Entwicklung innovativer Anlagelösungen spezialisiert. Die Lösungen von Finreon basieren laut eigenen Angaben auf konkreten Kundenbedürfnissen und den neusten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung.
Atmendes Portfolio
„Durch die dynamische Steuerung des Exposure zu den Anlageklassen Aktien und Anleihen ermöglicht unser neuer Finreon Absolute Income Fund attraktive und stabile risikoadjustierte Renditen“, sagt Dr. Ralf Seiz, CEO von Finreon und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. „In Hochrisikophasen werden die Quoten der einzelnen Anlageklassen basierend auf bewährten Risikoindikatoren systematisch reduziert. In Phasen geringer Risiken partizipiert der Finreon Absolute Income Fund durch ein erhöhtes Exposure an der Marktentwicklung.“
Maximal fünf Prozent Drawdown pro Jahr
Die dynamische Multi-Asset-Strategie wird kombiniert mit einem Wertsicherungsansatz, der eine Wertuntergrenze von 95 Prozent anstrebt. Eine mögliche negative Wertentwicklung auf Gesamtfondsebene soll auf Sicht einer Kalenderjahresbasis im Vergleich zum Ultimo des vorangegangenen Geschäftsjahres die Schwelle von fünf Prozent nicht überschreiten. „Mit dieser robusten Kombination werden die Drawdowns reduziert und die Stabilität der Erträge über Marktzyklen hinweg sichergestellt“, erklärt Seiz.
Vierter Fonds
„Der Finreon Absolute Income Fund ist bereits der vierte Fonds, den wir gemeinsam mit Finreon auflegen und damit die Finreon-Opportunities-Palette erweitern. Wir freuen uns, Finreon bei der Umsetzung dieser innovativen Strategie zu unterstützen. Unsere skalierbare und zukunftssichere Plattform ist darauf ausgerichtet, ambitionierte Manager wie Finreon in ihrem Wachstum zu begleiten“, sagt Marcus Kuntz, Group Head of Sales & Fund Distribution bei Universal Investment. (aa)
