Neuer ETF kombiniert Optionsstrategie und monatliche Ausschüttungen

Invesco hat einen aktiv gemanagten ETF aufgelegt, der die Nachbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index in Verbindung mit konsistenten monatlichen Ausschüttungen anstrebt. Darüber hinaus verfolgt der Fonds einen laut Invesco innovativen Ansatz mit dem Ziel, die Auswirkungen von Kursrückgängen am Aktienmarkt abzumildern. Die Methodik, die dem Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF zugrunde liegt, hat sich bei den übrigen Produkten der globalen „Income Advantage“-Palette des Unternehmens bereits erfolgreich bewährt, wie das Fondshaus aus Atlanta in ihrer Aussendung anmerkt.

Über das Anlagekonzept
Das Portfolio kombiniert das passive Management der Aktienkomponente, die den Nasdaq-100 Index nachbildet, mit einem aktivem Management des Options-Overlays zur Generierung regelmäßiger Erträge. Ziel des ETF ist eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index bei zusätzlichen monatlichen Ausschüttungen und einer geringeren Volatilität im Vergleich zum Index.

Das Global Strategies Team von Invesco verantwortet das Management der ertragsgenerierenden Komponente des ETF sowie Anpassungen der Allokationen zwischen den einzelnen Komponenten, um ein stabiles Ertragsniveau sicherzustellen, Marktbewegungen zu berücksichtigen, eine volatilitätsreduzierte Partizipation an der Wertentwicklung des Index zu erreichen und die Auswirkungen von Kursrückgängen zu mindern.

John Burrello, Senior Portfolio Manager, Global Strategies bei Invesco: „Unsere optionsbasierte ertragsorientierte Strategie ist darauf ausgelegt, nicht nur regelmäßige Ausschüttungen zu generieren, sondern auch Potenzial für Kapitalwachstum zu nutzen und Abwärtsrisiken zu mindern. Unser aktiver, systematischer Ansatz ermöglicht Anpassungen an veränderte Marktbedingungen und zielt auf ein ausgewogenes Profil aus stabilen monatlichen Erträgen, einer Partizipation an Kursgewinnen und einer Begrenzung des Abwärtsrisikos ab.“

Dr. Christoper Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management bei Invesco: „Ziel dieses ETF ist es, neben relativ hohen monatlichen Ausschüttungen eine Gesamtrendite zu erzielen, die für viele langfristig orientierte Anleger attraktiv sein dürfte. Aus unserer Sicht kann sich dieser ETF insbesondere für Anleger eignen, die ein hohes Engagement im beliebten Nasdaq Index wünschen und bereit sind, einen Teil des Aufwärtspotenzials des Index gegen eine Minderung des Verlustrisikos und beständige monatliche Erträge einzutauschen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die aus den Optionsprämien generierten Erträge nicht den typischen Zins- und Unternehmensrisiken unterliegen, die mit klassischen Anleihe- oder Dividendenstrategien verbunden sind.“

Breites Angebot an Nasdaq-ETFs
Der neue Fonds ergänzt eine Reihe von acht bestehenden, in Europa notierten Nasdaq-ETFs von Invesco, darunter physische und swapbasierte ETFs, die den Nasdaq-100 sowie eine gleichgewichtete Version des Index nachbilden. Das verwaltete Vermögen der Nasdaq-ETFs von Invesco beläuft sich auf insgesamt mehr als 22 Milliarden US-Dollar.

Matthew Tagliani, Head of EMEA ETF Product bei Invesco, erklärt zur Auflage des neuen, aktiv gemanagten ETFs: „Obwohl passive Anlagen das ETF-Universum nach wie vor dominieren, beobachten wir ein zunehmendes Interesse an aktiv verwalteten Strategien. Im vergangenen Jahr haben wir in Europa sechs aktiv gemanagte ETFs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Das entspricht 15 Prozent des Gesamtvolumens der neu aufgelegten aktiven ETFs und ist der höchste Wert aller Anbieter in Europa. Unsere jüngste Produkteinführung steht für eine neue Generation aktiver ETFs, die die klassische Nachbildung eines etablierten Referenzindex durch eine aktive Optionsstrategie ergänzen, um spezifischen Anlegerbedürfnissen besser gerecht zu werden.“ (aa)

Die wichtigsten Eckpunkte des Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

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