MFS legt MFS Meridian Funds – Global Flexible Multi-Asset Fund auf
MFS Investment Management (MFS) hat den MFS Meridian Funds – Global Flexible Multi-Asset Fund aufgelegt. Mit seiner flexiblen Strategie soll der Fonds über den gesamten Konjunkturzyklus durch strategische und taktische Asset-Allokation Alpha erzielen.
Die Einzeltitelauswahl wird aufgrund von Bottom-up- und Top-down-Faktoren vorgenommen. Die Portfoliomanager legen Zielallokationen für Aktien, Schuldtitel, Rohstoffe sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Anlagen fest, die auf der Analyse von Konjunktur und Unternehmensgewinnen sowie Kredit-, Durations- und Währungsrisiken beruhen. Ausgangspunkt ist ein langfristiges Bewertungsmodell.
Anlageziel
Dies sind optimierte Erträge, indem Marktchancen genutzt und Verlustrisiken begrenzt werden. Meist liegt die Aktienquote zwischen 45 und 65 Prozent des Fondsvolumens. 20 bis 40 Prozent entfallen auf Anleihen, vier bis 16 Prozent auf Rohstoffe und zwei bis zehn Prozent auf geldmarktnahe Anlagen. Bei erheblichen Bewertungsverzerrungen, hoher Marktvolatilität oder erwarteten Änderungen der Fundamentaldaten können diese Spannen über- oder unterschritten werden.
60/40 Benchmark
Das Fondsmanagement-Team stützt sich auf das Know-how der Researchplattform von MFS, wo Aktien-, Anleihe- und quantitative Analysten die Fundamentaldaten und Unternehmensbewertungen auswerten. Ziel der Strategie ist es, überdurchschnittliche Erträge über einen vollen Konjukturzyklus zu erzielen. Die Benchmark ist eine Kombination aus 60 Prozent MSCI All Country World Index und 40 Prozent Bloomberg Global Aggregate
(USD Hedged).
Gemanagt wird der Fonds von Pilar Gomez-Bravo und Kevin Dwan
Pilar Gomez-Bravo ist seit 2013 bei MFS; sie ist Anleiheportfoliomanagerin sowie Co-CIO Fixed Income. Kevin Dwan ist seit 20 Jahren im Unternehmen und Aktienportfoliomanager. Die beiden Portfoliomanager werden vom weltweiten MFS-Analystenteam unterstützt.
54 Jahre Erfahrung mit Mischfonds
Zur Fondsauflegung sagt Matt Weisser, MFS Managing Director - Europe: „Multi-Asset-Lösungen sind ein bewährtes Konzept mit dem Ziel, attraktive risikobereinigte Langfristerträge zu erwirtschaften. MFS blickt dabei auf eine lange Tradition zurück. 1970 legten wir unseren ersten Mischfonds auf. Mit der flexiblen neuen Strategie können wir dynamisch auf Marktveränderungen reagieren. Mit Aktien können wir Wachstumschancen nutzen und mit Anleihen die Volatilität begrenzen. Unsere Ziele sind hohe wettbewerbsfähige Erträge und Kapitalschutz in Schwächephasen. Der Fonds kann sich deshalb für Investoren eignen, denen der risikoadjustierte Ertrag wichtig ist.“
MFS Meridian Funds – Global Flexible Multi-Asset Fund ist in Luxemburg domiziliert und reguliert. Es handelt sich um einen SICAV, der in 14 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen ist. (kb)