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Meag, Luxcara strukturieren Projektanleihe für norwegische Windparks

Luxcara, Asset Manager für Investments in Erneuerbare Energien, und MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und ERGO, haben erstrangig besicherte Projektanleihen in Form von privat platzierten Namensschuldverschreibungen (Project Bond) zur Finanzierung norwegischer Windparks initiiert und strukturiert.

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Holger Kerzel (Bild), Geschäftsführer der MEAG, sagt: „Dieses Projekt in bewährter Partnerschaft erfüllt unsere hohen Ansprüche an ein nachhaltiges und wirtschaftlich erfolgreiches Investment. Private Finanzierungen durch die MEAG sind ein wichtiger Beitrag zur Instandhaltung und Erneuerung der Infrastruktur sowie zum Ausbau der erneuerbaren Energien.“
© MEAG

Wie schon im Rahmen der Finanzierung des Windparks Eikeland-Steinsland im Juli 2018 wurde erneut ein niedriger dreistelliger Euro-Millionenbetrag privat platzierter Projektanleihen an Investoren von Munich Re (Gruppe), das österreichische Versicherungsunternehmen UNIQA und eine weitere europäische Versicherungsgruppe emittiert. Das Eigenkapital wird von einem Erneuerbare-Energien-Fonds für institutionelle Investoren bereitgestellt, der von Luxcara beraten wird.

Langfristiger Energieabnehmer ist Facebook
Die Windparks Skinansfjellet und Gravdal liegen im windreichen Süden Norwegens und gehören zum Bjerkreim Cluster, den Luxcara im Jahre 2016 erworben hat. Das Bjerkreim Cluster verfügt über eine Gesamtleistung von 294 MW. Grundlage der Finanzierung ist ein langfristiger Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit Facebook.

Größere Investorenbasis als letztens
„Die im Vergleich zum Windpark Eikeland-Steinsland vergrößerte Investorenbasis zeigt, dass wir mit der wiederholten Strukturierung und Platzierung einer Project-Bond-Finanzierung eines Erneuerbare-Energien-Projektes die individuellen Bedürfnisse institutioneller Investoren in diesem Bereich adressieren. Wir freuen uns bereits auf die Realisierung weiterer attraktiver Debt-Finanzierungen von Solar- und Windprojekten in naher Zukunft“, sagt Marc Brehm, Managing Partner von Luxcara. Dimitar Lambrev, Senior Portfolio Manager der UNIQA: „Für die UNIQA Gruppe bedeutet Nachhaltigkeit, Verantwortung in ökonomischer, gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht zu übernehmen. Durch die Finanzierung des Projekts Skinansfjellet/Gravdal setzen wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiter fort.“

Luxcara und MEAG haben die Finanzierung gemeinsam strukturiert
MEAG in der Rolle des Arrangeurs hat Munich Re’s institutionelle Investoren vertreten. Luxcara wurde rechtlich von Norton Rose Fulbright und MEAG von White & Case LLP beraten. Die Finanzierung des Windparks profitiert von einer Versicherungslösung, die von Munich Re (Corporate Insurance Partner) strukturiert wurde. Darüber hinaus kam die Munich Re Tochtergesellschaft HSB im Rahmen der technischen Due Diligence zum Einsatz. (kb)

 

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