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Lingohr & Partner mit neuer Small-Cap-Strategie am Start

Der unabhängige Asset Manager Lingohr & Partner Asset Management legt eine Small-Cap-Strategie auf und nutzt dazu den bisherigen Mantel des Lingohr Global Select. Um der neuen Strategie gerecht zu werden, wird der Fonds umbenannt und heißt ab sofort Lingohr Global Small Cap.

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Goran Vasiljevic, CIO und Sprecher der Geschäftsführung von Lingohr & Partner Asset Management
© Lingohf AM

Das globale Portfolio aus unterbewerteten Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen verfolgt das Ziel, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Als Teilfonds der Lingohr SICAV ist der Lingohr Global Small Cap sowohl für institutionelle Kunden als auch Privatanleger verfügbar.

Adaptiertes Chicco wählt die Small-Cap-Aktien aus
Das investierbare Small-Cap-Universum umfasst etwa 7.000 Einzeltitel, fast doppelt so viele wie das Large-Cap-Segment. Wie bei dem Value-Experten üblich, erfolgt auch beim Lingohr Global Small Cap die Identifikation und Auswahl der unterbewerteten Aktien mithilfe des disziplinierten, selbstentwickelten Investmentprozesses CHICCO. Nach intensivem Research wurde dieser Prozess über die letzten 18 Monate speziell für den Small-Cap-Bereich adaptiert und angepasst. Ein computergestütztes Screeningverfahren wählt die Einzeltitel auf Basis relevanter, fundamentaler Daten aus.

Stark systematischer Investmentprozess
Um der relativ großen Anzahl an Aktien gerecht zu werden, ist der gesamte Prozess stark systematisch. Ein Portfoliomanagement-Team validiert zuletzt die Anlagevorschläge des Computers, in dem es Plausibilitätschecks durchführt und die Datengrundlage verifiziert. Die finale Kaufliste umfasst dann ca. 300 Aktien, die für die Portfoliokonstruktion des Lingohr Global Small Cap freigegeben werden. Eine Gleichgewichtung der Einzeltitel bietet den Investoren eine breite systematische Diversifizierung und vermeidet Klumpenrisiken.

Gleichgewichtete Einzeltitel
Dazu Goran Vasiljevic, CIO und Sprecher der Geschäftsführung: „Die enorme Größe des globalen Small-Cap-Universums und die geringere Analystenabdeckung bieten eine höchst spannende Ausgangsbasis für Stockpicker. Gleichzeitig führt die fortlaufende Passivierung dazu, dass kleine Aktien vielfach unterhalb des Radars laufen. Die Wachstumserwartungen der kleinen Unternehmen werden vom Markt fundamental teils zu hoch eingeschätzt und attraktive Titel oftmals übersehen. Diese häufigen Fehlbewertungen kommen uns als Value-Investor zu Gute. Denn so können wir durch unseren systematischen Investmentprozess zahlreiche unterbewertete Small Caps mit hohem Renditepotential für unseren Lingohr Global Small Cap finden. Mit der neuen strategischen Ausrichtung des Fonds stellen wir nicht nur unsere Produktkategorien breiter auf, sondern reagieren zudem auf explizite Kundenwünsche.“ (kb)

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Über den Lingohr Global Small Cap (Teilfonds der Lingohr SICAV; institutionelle Tranche)

ISIN der I-TrancheLU1479102821 
BenchmarkMSCI AC World Small Cap Net
Auflage / Strategiewechsel1. August 2018
Fondsvolumen13 Millionen Euro
Länderallokationflexibel
Mindestanlage1.000.000 Euro
ErtragsverwendungAusschüttung 
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.

 

 

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