Kommunalkredit platziert erfolgreich Covered Bond für 500 Millionen €
Es gab eine 1,5-fache Überzeichnung des Orderbuchs. Dies unterstreicht die hohe Nachfrage internationaler Investoren und deren Vertrauen in die österreichische Kommunalkredit. Diese ist auf die Finanzierung und Beratung zukunftsweisender Infrastrukturprojekte in ganz Europa spezialisiert.
Eckpunkte:
- Covered Bond-Emission sehr gut aufgenommen
- Größte Käufergruppen aus DACH- und CEE-Region sowie Skandinavien
- Rating für gedeckte Schuldverschreibungen im Jänner auf AA+ angehoben
Die Kommunalkredit Austria AG hat erfolgreich einen Covered Bond mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 40 Investoren war 1,5-fach (770 Millionen Euro) überzeichnet, was den anhaltend guten Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten belegt und die Positionierung der Kommunalkredit als zuverlässiger Emittent untermauert. Den größten Anteil an der Emission hatte D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit 30 Prozent, gefolgt von 23 Prozent aus CEE und 20 Prozent Nordics.
Nachdem S&P Global Ratings das Rating für gedeckte Schuldverschreibungen im Jänner um zwei Stufen auf AA+ angehoben hatte, unterstreicht die Kommunalkredit ihr Bekenntnis zu einer starken Programm-Governance. Die Bank hat sich verpflichtet, für alle ausstehenden gedeckten Anleihen eine Überdeckung von mindestens 13 Prozent und eine Liquiditätsdeckung von 180 Tagen aufrechtzuerhalten – Maßnahmen, die von S&P in seiner jüngsten Ratingmaßnahme anerkannt wurden.
Kommunalkredits widerstandsfähiges Geschäftsmodell, die disziplinierte Kostenkontrolle und die verbesserte Governance des Programms für gedeckte Anleihen haben die Investoren trotz eines aktuell schwierigen geopolitischen Umfeldes überzeugt. „Wir freuen uns sehr über das starke Vertrauen unserer breiten internationalen Investorenbasis, das unsere Position als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Emittent auf den Kapitalmärkten unterstreicht“, sagt Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit.
Erlösverwendung
Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen privater und öffentlicher Projekte in den Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, Verkehr und soziale Infrastruktur verwendet. (kb)