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Innovativ: Konsortialkredit bindet Kupon an Nachhaltigkeitsrating

UniCredit hat Dürr beim Abschluss eines syndizierten Kredits mit Nachhaltigkeitskomponente über 750 Millionen Euro begleitet. Bei dem Kredit hängt dessen Verzinsung unter anderem vom Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns ab. Für UniCredit ist es bereits die vierte Green Credit-Finanzierung.

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© lassedesignen / stock.adobe.com

UniCredit fungierte als einer der Koordinatoren, Dokumentationsagent, Bookrunner sowie Mandated Lead Arranger. Parallel zum konventionellen Prozess wurde die Unterzeichnung des Kreditvertrags auch über eine von der Dürr AG initiierte Konsortialkredit-Plattform auf Blockchain-Basis simuliert.

Bei dem Pilotprojekt agierte UniCredit als Koordinator
„Indem sie die Verzinsung ihrer wichtigsten Kreditlinie an das Nachhaltigkeitsrating koppelt und als eines der ersten Unternehmen überhaupt die Blockchain-Technologie im Konsortialkreditprozess testet, unterstreicht die Dürr AG ihre Vorreiterrolle bei den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung“, sagt Matthew Smith, Leiter der Syndizierung von Unternehmenskrediten in Westeuropa der UniCredit. „Grüne und nachhaltige Kredite werden sich zu einem festen Bestandteil der modernen Unternehmensfinanzierung entwickeln. Zahlreiche Unternehmen befassen sich aktuell damit, bestehende Kreditlinien abzulösen oder zu refinanzieren, um Nachhaltigkeitskriterien zu verankern.“

Grüne Kredite auf dem Vormarsch
Die Dürr AG ist nach Henkel, der Deutschen Börse und den Stadtwerken München das vierte deutsche Unternehmen, das einen nachhaltigen Konsortialkredit abschließt. Auch global sind grüne und nachhaltige Kredite auf dem Vormarsch. Im ersten Halbjahr 2019 wurden nach Berechnungen der UniCredit weltweit syndizierte grüne und nachhaltige Kredite mit einem Volumen von 50,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dies ist etwa doppelt so viel wie die 28 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum und bereits jetzt fast so viel wie die 52 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2018. Im relativ jungen Segment der grünen und nachhaltigen Kredite gehört UniCredit weltweit zu den Marktführern. In Deutschland hat sie neben dem nachhaltigen Konsortialkredit der Dürr AG auch die nachhaltigen Finanzierungen der drei oben genannten Unternehmen als Konsortialführer begleitet. (kb)

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