HMT und UI mit offensivem Multi-Asset-Fonds mit Kelly-Kriterium
Der neue Fonds mit der Bezeichnung "HMT Global Optimal Dynamics" ist für institutionelle und private Anleger verfügbar. Der Fonds entstand in Zusammenarbeit von HanseMerkur Trust (HMT) und Universal Investment (UI) und startet mit zehn Millionen Euro Seed Money.
In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds mit dem Namen HMT Global Optimal Dynamics (ISIN der institutionellen Tranche: DE000A3DQ3B1) auf. Der Fonds ist ein global anlegender, aktienbetonter Multi-Asset-Fonds und startet mit einem Volumen von zehn Millionen Euro.
Renditemaximierung im Vordergrund
„Viele unserer Anlagelösungen sind für sehr risikobewusste Anleger, die z. B. Strategien mit expliziter Wertuntergrenze bevorzugen. Beim HMT Global Optimal Dynamics ist dies anders – dieser Fonds verfolgt ausdrücklich das Ziel der Renditemaximierung und eignet sich speziell für risikofreudige Investoren“, erläutert Christoph Heumann, Leiter für Research & Produktentwicklung und für Publikumsfonds bei HanseMerkur Trust.
Der HMT Global Optimal Dynamics ist ein aktienbetonter Mischfonds
Er investiert schwerpunktmäßig in globale Aktienmärkte sowie in weitere Anlageklassen und Märkte, wie etwa Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Die globale Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite-/Risiko-Einschätzungen der unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungen.
Die Risikosteuerung des Fonds erfolgt nach dem Kelly-Kriterium
Dieses richtet die Investitionsquoten im Zeitverlauf auf eine maximale langfristige Wertentwicklung aus. „Die Kelly-Formel wird nur selten im Fondsmanagement eingesetzt, da sie nur für offensive Anlagestrategien sinnvoll ist. Für den HMT Global Optimal Dynamics ist das Verfahren aber ideal geeignet. Es gibt keine Mindestinvestitionsquote für Aktien, vielmehr steuern wir die Aktienquote flexibel zwischen 50 Prozent und 100 Prozent, wobei die Quote meistens am oberen Ende der Spanne liegen wird,“ erläutert Heumann.
Der Fonds darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten auch mehr als 35 Prozent seines Wertes anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Frankreich, Japan, Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. Der neue Publikumsfonds gehört zu einem Dutzend weiterer Fonds, die HanseMerkur Trust gemeinsam mit Universal Investment aufgelegt hat. (kb)
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Der Fonds in Detail
(kb)
Kelly Kriterium.pdf
