Franklin Templeton: CFO sorgt für 1,5 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen
Das US-amerikanische Fondshaus Franklin Templeton schließt den ersten Collateralized Fund Obligation (CFO)-Deal über 1,5 Milliarden US-Dollar ab. Damit erhalten Anleger breites Exposure in eine Vielzahl Alternativer Investments.
Eckpunkte:
- Franklin Templeton schließt ersten Collateralized Fund Obligation-Deal über 1,5 Milliarden US-Dollar ab
- Institutionelle Anleger erhalten damit Zugang zu Franklin Templetons Private-Markets-Strategien in den Bereichen Secondary Investments und Private Credit
Franklin Templeton gab vor kurzen den erfolgreichen Abschluss von Franklin Templeton Structured Solutions 2026 LP, seiner ersten Collateralized Fund Obligation (CFO), bekannt. Das Investmentunternehmen erzielte damit ein Zeichnungsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar unter Anlegern aus den USA und Europa. Laut Anbieterangaben handelt es sich dabei um ein abgeschlossenes Angebot, das für neue Anlagen nicht mehr offen ist.
Breites Exposure
Die CFO bietet Anlegern einen diversifizierten und effizienten Zugang zu den Flaghship Private-Markets-Strategien von Franklin Templeton. Dazu zählen Private-Equity-Secondary-Investments und Continuation Vehicles, die von Lexington Partners, einem Pionier im Bereich Secondary Private Equity und Co-Investments, verwaltet werden, sowie Direktkredite an mittelständische US-Unternehmen, die von Benefit Street Partners (BSP), dem Alternative-Credit-Spezialisten von Franklin Templeton, gemanagt werden.
„Wir beobachten eine wachsende Nachfrage seitens unserer Kunden nach Zugang zu differenzierten Strategien in Private Markets über effiziente und skalierbare Strukturen“, erklärt George Stephan, Global Chief Operating Officer, Wealth Management Private Markets bei Franklin Templeton. „Mit dem ersten CFO reagieren wir direkt auf die Nachfrage unserer Kunden. Er bündelt das spezialisierte Know-how unserer Investmentmanager und bietet Zugang zu einem breiten Spektrum unserer Private-Markets-Strategien.“
„Diese Transaktion zeigt, wie strukturelle Lösungen verschiedene Kompetenzen im Bereich der Private Markets zusammenführen können, um den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Portfolios gerecht zu werden“, ergänzt Jake Williams, Co-Head, Private Markets Product bei Franklin Templeton. „Sie stützt sich auf die Breite der Private-Markets-Plattform von Franklin Templeton und unseren anhaltenden Fokus auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die Kunden dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.“
Collateral Manager
Franklin Templeton Investment Solutions fungiert als Collateral Manager bei der Transaktion und bringt seine laut eigenen Angaben umfassende Erfahrung in der Portfolio-Konstruktion sowie im Liquiditäts- und Risikomanagement über Public und Private Markets hinweg ein. Das Team verwaltet ein Vermögen von rund 103 Milliarden US-Dollar und wird von 94 Investmentexperten in 12 Ländern unterstützt.
Neuer Absatzkanal
Der erfolgreiche Abschluss markiert einen wichtigen Meilenstein für Franklin Templeton. Er eröffnet einen neuen Zugang zur Kapitalbeschaffung für die Private-Markets-Plattform und versetzt das Unternehmen in die Lage, von der wachsenden Nachfrage nach strukturierten Private-Markets-Lösungen zu profitieren. Diese finden zunehmend bei einer breiteren Gruppe von Anlegern Anklang, darunter Registered Investment Advisors (RIAs), Family Offices, Versicherungsunternehmen und Wealth-Management-Anbieter.
Mehrere Alternative-Investments-Spezialisten im Boutiquenkranz
Zum 31. Juli 2026 verwaltete Franklin Templeton ein Vermögen von 295 Milliarden US-Dollar in Alternative Investments und bietet eine diversifizierte Plattform für Private Markets, zu der unter anderem Lexington Partners gehört, das sich auf Private-Equity-Secondaries und Co-Investments konzentriert; Clarion Partners, das auf Private Property spezialisiert ist; Benefit Street Partners, ein führender Anbieter im Bereich Private Credit; Franklin Ventures; Hedged Strategies sowie Digital Assets, wodurch Anlegern ein breiter Zugang zu verschiedenen alternativen Anlageklassen geboten wird. (aa)
