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Fintech Evergreen & UI legen Fonds mit verschiedenen Risikobudgets auf

Die beiden Fonds Evergreen PDI Yin & Evergreen PDI Yang arbeiten mit der sicherheitsorientierten Anlagestrategie PDI (Passive Dynamic Investing), die das Kundenportfolio je nach Marktgegebenheit täglich optimiert. Eine personalisiertes Investment kombiniert die beiden Fonds.

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Fintech-Gründer Iven Kurz (Bild) ist Institutionellen wohl bekannt aus seiner Zeit beim Bankhaus Metzler, wo er zwölfeinhalb Jahre beschäftigt und zuletzt als Head of Total Return Asset Management tätig war. Diese Position hatte er danach auch beim Bankhaus Lampe inne, ehe er das Fintech Evergreen Ventures Leipzig mitgründete und nun als CEO der Evergreen GmbH fungiert. Wertsicherungsstrategien sind sein Spezial-Know-how.
© Evergreen GmbH

Das Leipziger Fintech Unternehmen Evergreen und die deutsche Fondsservice-Plattform Universal-Investment haben die zwei neuen Publikumsfonds Evergreen PDI Yin (ISIN: DE000A2PMXW3) und Evergreen PDI Yang (ISIN: DE000A2PMXV5) erfolgreich auf den Markt gebracht.

Dynamische Wertsicherungsstrategie PDI
Die beiden Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie ‚Passive Dynamic Investing‘ (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Dabei agiert der Publikumsfonds Evergreen PDI Yin mit niedrigerem Risikobudget sicherheitsorientiert, der Evergreen PDI Yang aufgrund seines höheren Risikobudgets gewinnorientiert. Je nach Risikotoleranz und Renditeerwartung der Anleger, welche zuvor auf der Online-Plattform von Evergreen ermittelt werden können, erfolgt die individuelle und passgenaue Zusammensetzung der zwei Fonds in den kostenlosen Kundendepots von Evergreen. Darüber hinaus können die Fonds bei allen Banken und Sparkassen erworben werden, sofern sie in deren Produktplatte aufgenommen werden. 

„Die Wertsicherungs- oder Portfolioabsicherungsstrategie PDI, die Evergreen in den beiden Fonds anwendet, soll das Verlustrisiko bei negativen Marktschwankungen eindämmen und gleichermaßen Partizipation bei positiver Marktentwicklung gewähren“ so Benjamin Kaden, Leiter Fondsmanagement bei Evergreen und verantwortlich für die beiden Fonds.

"Passiv Investieren"
Dies bedeutet, dass die Fondsberater bei Evergreen in den Kundenportfolios auf ein globales, breit diversifiziertes Anlageuniversum setzen und somit auf eine aktive Auswahl von Einzeltiteln verzichten. Weiterhin passt Evergreen die Allokation an Aktien und Anleihen dynamisch mittels börsengehandelter Futures an die aktuelle Marktsituation an, sodass die zuvor definierten Risikobudgets möglichst nicht überschritten werden. Die Fonds sollen so ihren sicherheitsorientierten Charakter erhalten.

Altersvorsorge neu gedacht mit institutionellem Know-how
„Evergreen möchte den Einstieg in die Kapitalanlage so leicht wie möglich gestalten: Mit Evergreen PDI Yin & Evergreen PDI Yang erhält man Zugang zu einer Form der Geldanlage, die bislang institutionellen Anlegern vorbehalten war“ so Iven Kurz, CEO und Gründer von Evergreen. Die sicherheitsorientierte Anlagestrategie, die in den Fonds angewandt wird, eignet sich besonders für den langfristigen Vermögensaufbau, zum Beispiel für die Altersvorsorge.

Verwaltungsvergütung und Verwahrstellenvergütung bei 0,59 Prozent pro Jahr 
Bereits ab einem Euro kann bei Evergreen in die Fonds angelegt werden. Die Verwaltungsgebühr und die Verwahrstellenvergütung belaufen sich zusammen auf 0,59 Prozent pro Jahr: Darin enthalten sind ebenfalls die Depot- und Kontoführung für Evergreen Kunden, sowie die Transaktionskosten im Depot. Auf Servicegebühren, Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren wird komplett verzichtet. Kostentransparenz steht bei Evergreen im Vordergrund.

Fondsdaten des Evergreen PDI Yin & Evergreen PDI Yang

(kb)

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