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Dieser Aktienfonds erzielte auch 2018 eine positive Performance

Das defensive Verhalten börsennotierter Infrastrukturaktien kam letztes Krisenjahr den Investoren des Ve-RI Listed Infrastructure von Veritas Investment zu Gute. Im Gegensatz zum breiten Markt wurde ein Plus von immerhin 0,49 Prozent erzielt.

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Immobilienaktienfonds mit starker Monatsperformance
Auch der Ve-RI Listed Real Estate (ISIN: DE0009763276) zeigte sich im Januar 2019 laut Veritas "äußerst robust". Die aktuelle Monatsentwicklung ist die höchste seit über drei Jahren. Keiner der 30 im Fonds enthaltenen Werte war im Januar negativ.

Allein 13 Werte zeigten eine zweistellig positive Performance. Zu diesen gehörten auch die Deutschen Werte LEG Immobilien und TAG Immobilien.

Über die Strategie
Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein global anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie mit einem kleineren Anteil in Immobilienaktien investiert. Die Auswahl der Titel erfolgte nach den Kriterien des rein regelbasierten Veritas Aktienselektionsmodells.
 
Neben Quality- und Value-Bewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt.
 
© Müller / stock.adobe.com

Wie Veritas Investment per Aussendung informiert, hat der Aktienfonds Ve-RI Listed Infrastructure (ISIN: DE0009763342) seit der Strategieumstellung im Mai 2014 in jedem Kalenderjahr eine positive Performance auf. Auch 2018 schloss der Infrastrukturfonds, der auf Betreiber von Infrastruktureinrichtungen spezialisiert ist, als einer der wenigen reinen Long-Only-Aktienfonds das Jahr positiv ab.

Der Fonds im Vergleich zu einer Infrastrukturaktien-Benchmark

"...Assetklasse Infrastruktur zeigte so mal wieder ihre Ausnahmestellung"
„Es hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass sich Infrastrukturwerte in Kombination mit unserem rein regelbasierten Investmentprozess dem allgemeinen negativen Börsentrend entziehen konnten. Die Assetklasse Infrastruktur zeigte so mal wieder ihre Ausnahmestellung als stabiles Investment für langfristig orientierte Anleger“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für den Vertrieb.

Laut Rogowski füge sich mit einer Performance von über sechs Prozent sich der erste Monat des Jahres 2019 nahtlos in das positive Bild mit ein. (aa)


Welche anderen Anlagestrategien von Veritas zuletzt gut performten, können Sie einerseits einer der kleinen Bildergalerie oben entnehmen, oder Sie kommen auf den 12. Institutional Money Kongress nach Frankfurt.

Dort hält Dr. Dirk Rogowski einen Workshop darüber, wie Investoren bei einer „stockenden Aktienlokomotive“ doch auskömmliche Renditen erzielen.

Mehr Informationen dazu sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie nachfolgend:

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