Capital Group und KKR kooperieren bei neuartigem Fonds
Die beiden Investmentgesellschaften Capital Group und KKR legen eine Public-Private-Investmentstrategie in Europa und Asien-Pazifik auf, die zu 60 Prozent in öffentlichen Anleihen und zu 40 Prozent in Private Debt investiert. Zugang haben derzeit jedoch nur Kunden einer internationalen Großbank.
Eckpunkte:
- Capital Group und KKR legen Public-Private-Investmentstrategie in Europa und Asien-Pazifik auf
- Die Strategie heißt: Capital Group KKR Global Multi-Sector+
- Vorläufig erhalten nur Kunden von HSBC Zugang zu diesem Produkt
Capital Group und KKR erweitern ihre Partnerschaft mit der Einführung ihrer ersten Public-Private-Investmentstrategie für qualifizierte Anleger in Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Der neue Fonds "Capital Group KKR Global Multi-Sector+" ("GMS+") kombiniert börsennotierte Anleihen und Private Credit, um eine ganzheitliche Multi-Sektor-Credit-Lösung innerhalb einer einzigen Fondsstruktur bereitzustellen. Darüber informieren die beiden Investmentgesellschaften per Aussendung.
Die Erweiterung erfolgt laut Capital Group zu einem Zeitpunkt, an dem viele Marktteilnehmer zunehmend die Bedeutung von Investitionen sowohl in börsennotierte Titel als auch in Private Markets erkennen, um das volle Spektrum der Marktchancen zu nutzen und potenziell eine stärkere Diversifikation sowie differenzierte Renditen zu erzielen.
Bis heute haben Capital Group und KKR in den USA zwei Public-Private-Credit-Strategien sowie eine Public-Private-Equity-Strategie aufgelegt.
Über die Arbeitsaufteilung zwischen Capital Group, KKR und HSBC
Im Einklang mit der neuen Kategorie von Public-Private-Strategien, die von Capital Group und KKR etabliert wurde, wird der Fonds eine Allokation von etwa 60 Prozent in börsennotierte Anleihen, verwaltet von Capital Group, und 40 Prozent in Private Credit, verwaltet von KKR, anstreben.
GMS+ ist der erste Fonds, der im Rahmen der globalen Partnerschaft zwischen Capital Group und KKR in Europa und Asien-Pazifik aufgelegt wird, und wird zunächst in ausgewählten Märkten über HSBC Private Bank verfügbar sein.
Der Fonds wird von Capital Group verwaltet und von KKR als Subadvisor unterstützt. Ziel ist es, durch Investitionen in verschiedene Segmente börsengehandelter festverzinslicher Wertpapiere sowie Private Credit hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird monatliche Rücknahmen von bis zu drei Prozent des Fondsvolumens ermöglichen und damit eine höhere Liquidität bieten, als dies typischerweise bei Private-Credit-Fonds der Fall ist.
"Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit"
Guy Henriques, President, Europe and Asia Pacific Client Group bei Capital Group, sagt: „Als wir vor zwei Jahren eine strategische Partnerschaft mit KKR angekündigt haben, betonten wir, dass dies den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit markiert. Heute erweitern wir dieses Engagement, indem wir unsere erste Public-Private-Strategie Anlegern in Europa und Asien-Pazifik zugänglich machen. GMS+ ist eine umfassende Credit-Lösung, die zwischen traditionellen Anleihefonds und alternativen Investments angesiedelt ist und das Potenzial für höhere Renditen, geringere Volatilität und eine stärkere Diversifikation bietet.“
"Echter Mehrwert für Anleger"
Eric Mogelof, Partner und Head of Global Client Solutions bei KKR, sagt: „Die Möglichkeit, über einen einzigen Zugangspunkt in großem Umfang mit führenden Investmentmanagern in börsennotierte Titel und Private Markets zu investieren, bietet Anlegern einen echten Mehrwert. Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft schaffen wir gemeinsam mit Capital Group eine ganzheitliche Lösung, die nahezu 150 Jahre Investmenterfahrung beider Unternehmen, umfassende Expertise im Bereich Credit-Anlagen sowie ein gemeinsames Engagement für Anlegerbildung und Kundenservice vereint.“ (aa)
