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BF.Capital holt Jan von Graffen, lanciert Insti-Real-Estate-Debt-Fund

Die Stuttgarter Gesellschaft hat den ehemaligen institutionellen Investor Jan von Graffen zur Verstärkung ihres Teams engagiert und plant einen institutionellen Real Estate Debt Fund. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei mindestens 200 Millionen Euro.

Jan von Graffen
Jan von Graffen wird ab 1. Juli 2019 Managing Director bei BF.capital.
© BF.Capital / Alexander Habermehl

Großanlegern steht demnächst ein neuer Real Estate Debt zur Verfügung, der genau auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sein soll. Hinter dem neuen Gefäß steht BF.capital, Tochtergesellschaft der von BF.direkt und Investmenthaus für institutionelle Investoren im Bereich Real Estate Debt.

Breites Investmentuniversum
Der Fonds soll sowohl in Projektentwicklungen und Bauträgermaßnahmen investieren als auch in Bestandsimmobilien, die eine Partizipation an aktiver Wertschöpfung ermöglichen (z.B. Aufteilerobjekte). Im Fokus sind städtische Ballungszentren im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland. Zum Anlagespektrum gehören sowohl erstrangig besicherte Debt-Instrumente als auch reine Junior Debt- oder Mezzanine-Tranchen. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei mindestens 200 Millionen Euro, das Vehikel wird nach Luxemburger Recht aufgelegt und für die Belange steuerpflichtiger und steuerbefreiter institutioneller Investoren optimiert.

„Der Einstieg ins Fondsgeschäft ist der nächste logische Schritt, der sich aus unserer bisherigen Geschäftstätigkeit ergibt. Wir haben aufgrund des exzellenten Netzwerks der BF.direkt-Gruppe eine sehr große Deal-Pipeline, aus der wir selektieren können“, erklärt BF.capital-Geschäftsführer Manuel Köppel: „Neben der Selektion und der Strukturierung verfügen wir über große Erfahrung in der Marktfolge, also im Risikomanagement und im laufenden Monitoring von Real Estate Debt- und Mezzanine-Investments, die wir in den neuen Fonds einbringen werden.“

Laut Köppel wurde das Fondskonzept speziell auf institutionelle Investoren zugeschnitten. Die Fondslaufzeit beträgt grundsätzlich sieben Jahre, wobei die einzelnen Finanzierungen kürzer laufen, so dass von einer revolvierenden Anlage der Mittel zwei bis drei Mal während der Fondslaufzeit auszugehen sei. „Die Duration des Portfolios wird also eher kurz sein. Attraktiv wird das Produkt durch laufende jährliche Ausschüttungen und das ausgewogene Risk-Return-Profil, das wir mit einer Mischung erstrangig und nachrangig besicherter Finanzierungen erreichen.“

Die BF.direkt-Gruppe hat in der Zeit ihres 20-jährigen Bestehens laut eigenen Angaben einen der längsten Track Records im Bereich Real Estate Debt aufgebaut und insbesondere über die BF.capital bereits viele Transaktionen mit Großanlegern erfolgreich umgesetzt.

Bekannter institutioneller Investor wird Managing Director
Um Fondsauflage und Platzierung voranzutreiben, verstärkt sich die BF.capital mit Jan von Graffen (43), der ab 1. Juli 2019 als Managing Director in das Unternehmen eintritt. Von Graffen ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der institutionellen Kapitalanlage und in der Zielgruppe bestens vernetzt.

Vor seinem Eintritt in die BF.capital war er im „Alte Leipziger – Hallesche Konzern“ Zentralbereichsleiter Renten / Cash. In dieser Funktion verantwortete er das Management von Assets in einem Volumen von 30 Milliarden Euro. Zudem war er maßgeblich in die strategische und taktische Ausrichtung des Portfolios involviert. Weitere Stationen waren der Continentale Versicherungsverbund sowie die Süddeutsche Krankenversicherung a.G., wo er mehr als elf Jahre tätig war, davon die überwiegende Zeit in Führungspositionen.

„Durch meine 15 Jahre Berufserfahrung bei namhaften institutionellen Investoren sind mir die Bedürfnisse und Entscheidungsprozesse dieser Anlegergruppe sehr vertraut“, sagt Jan von Graffen, designierter Managing Director bei BF.capital. „Ich beobachte bei Institutionellen eine rege Nachfrage nach Produkten mit Eigenschaften, wie sie der neue Fonds hat. Durch die Fixed-Income-Komponente mit der Besicherung über deutsche Immobilien bietet es einen guten Rentenersatz.“ (aa)
 

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