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Berenberg legt dunkelgrünen, dynamischen Multi-Asset-Fonds auf

Das Hamburger Traditionshaus wendet sich mit dem neuen Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic-Fonds an jene Investoren, die Impact Investing über einen offensiven Multi-Asset-Ansatz umsetzen wollen.

Bernd Meyer
Prof. Dr. Bernd Meyer, Berenberg
© Berenberg

Berenberg hat den Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic Fonds aufgelegt, einen nachhaltigen Multi-Asset-Fonds mit offensiv-dynamischem Investmentansatz und positivem Impact, der das Fondsangebot des Hauses ergänzt. Gemanagt wird der Fonds von Oliver Brunner und Torsten Ziegler aus dem Berenberg-Multi-Asset-Team unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Meyer. Darüber informieren die Hamburger per Aussendung.

Attraktive Rendite und positiver Impact kombiniert
„Mit dem neuen Fonds kommen wir allen Anlegern entgegen, die ein Investment suchen, das eine attraktive Rendite und zugleich einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft ermöglicht“, sagt Meyer. „Um dies in einem herausfordernden Marktumfeld und angesichts des sich kontinuierlich verändernden Marktverhaltens zu erreichen, bedarf es aktiver und moderner Lösungen“, so Meyer weiter.

Über das Anlagekonzept
Die Strategie basiert auf dem dynamischen Multi Asset Investmentansatz von Berenberg, der eine flexible Steuerung der Investitionsquote von Aktien und Anleihen sowie eine Nutzung von Marktopportunitäten vorsieht, die auch antizyklisch und abseits der Benchmark auftreten können. Fonds-Investments werden im Rahmen des hauseigenen ESG- und Impact-Konzepts selektiert. Der Fonds ist gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) nach Artikel 9 klassifiziert.
 
Der Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic investiert weltweit in Aktien aller Größenordnungen – von Large über Mid Caps bis zu Small Caps –, die von den Fondsmanagern als Qualitätsaktien mit strukturellen Wachstumstrei-bern eingestuft werden. Der Anteil der Aktien liegt zwischen 50 und 90 Prozent des Portfolios.

Ergänzt wird das Portfolio durch Anleiheinvestments, die von Staats- und Unternehmensanleihen über Pfandbriefe bis zu Mikrofinanzanlagen reichen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Green- und Social Bonds sowie Impact-Anleihen.

Insbesondere vier Nachhaltigkeitsthemen im Fokus
„Für sämtliche Anlageklassen gilt, dass jedes einzelne Investment entsprechend unserem Berenberg Impact-Modell einen positiven Impact für Umwelt und Gesellschaft leisten muss“, bestätigt Matthias Born, Head of Investments bei Berenberg. Dabei werden insbesondere vier Themen verfolgt: der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, Klimawandel, Nachhaltiges Wachstum & Innovation sowie Demografie & Gesundheit.
 
Im Detail verläuft der ESG-orientierte Investmentprozess des Fonds in fünf Schritten:
Im ersten Schritt erfolgt das Negativscreening, bei dem Ausschlusskriterien sowohl für Unternehmen als auch Staaten angewendet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen werden, die in den Geschäftsfeldern Kontroverse Waffen, Nuklearenergie, Kohlebergbau, Glücksspiel oder auch Pornographie tätig sind. Auf staatlicher Ebene greift der Ausschluss bei Ländern, die im Besitz atomarer Waffen sind, die Todesstrafe anwenden, keine Religionsfreiheit gewähren oder auch das Pariser Klimaabkommen nicht ratifiziert haben.
 
Im zweiten Schritt werden Investmentideen generiert und im dritten Schritt auf ihre positive Wirkung hinsichtlich der vier Themenschwerpunkte überprüft. Daraufhin erfolgt im vierten Schritt die Portfoliokonstruktion, die sowohl die Einzeltitelauswahl als auch die Bestimmung der Positionsgrößen beinhaltet. Die fünfte Stufe des Anlageprozesses ist schließlich das Risikomanagement, das aus dem Monitoring der einzelnen Investments, des gesamten Portfolios, der jeweiligen Risiken sowie auch der ESG-Kontroversen besteht.
 
„Mit dem Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic Fonds wollen wir Anlegern die Beteiligung an Zukunfts- und Megatrends durch die Selektion von langfristig attraktiven Qualitätsunternehmen ermöglichen, die sowohl eine attraktive finanzielle Rendite als auch eine positive Wirkung bieten“, resümiert Chefstratege Meyer.

Nachhaltigkeit soll zu besseren Renditen führen
Wie für alle Berenberg-Fonds gelten auch für den Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic die hausinternen ESG-Kriterien. „Wir wenden sie an, aus der Überzeugung heraus, dass nachhaltiges Investieren langfristig mit besseren Renditen einhergehen wird. Der Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle erlaubt einem, viele Risiken zu umgehen“, betont Born.

Zudem setzt das Berenberg-Team stark auf Active Ownership & Engagement, also den intensiven Austausch mit Vorständen und das aktive Hinwirken auf eine stetige Verbesserung der Unternehmen, nicht nur hinsichtlich der Profitabilität und des Wachstums, sondern eben auch in Bezug auf die Governance und den Umgang mit den verschiedenen Stakeholdern. (aa)

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