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Amundi: Artikel-9-Fondsschwergewicht wird 35 Jahre alt

Ein mehrfach ausgezeichneter flexibler Mischfonds nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung aus dem Hause Amundi feiert dieser Tage seinen 35. Geburtstag.

Christian Pellis, Amundi
Christian Pellis, Amundi
© Slavica Ziener / Institutional Money

Amundi feiert diesen Herbst einen besonderen Geburtstag: Am 7. November wird der Nachhaltigkeitsklassiker Amundi Ethik Fonds 35 Jahre. Der im Jahr 1986 für kirchliche Stiftungen aufgelegte Mischfonds ist einer der Pioniere des nachhaltigen Investierens. Mehrfach ausgezeichnet – aktuell u.a. mit der Höchstwertung „5 Globes“ im Morningstar-ESG-Rating und dem Österreichische Umweltsiegel – zählt der Fonds in Deutschland mit rund zwei Milliarden Euro Anlagevermögen zu den Schwergewichten im Markt der aktiv gemanagten ESG-Fonds.

„Der Amundi Ethik Fonds ist Beleg und Ausdruck unseres Selbstverständnisses einer der Nachhaltigkeitspioniere in der Branche zu sein“, so Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland. „Heute profitiert der Fonds besonders von der über die Jahre aufgebauten ESG-Expertise unseres Hauses und unserer Marktführerschaft im Bereich nachhaltiger Investments.“

Über die Strategie
Seit elf Jahren verantwortet Fondsmanager Jörg Moshuber den Amundi Ethik Fonds, der nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung als Impact-Produkt klassifiziert ist und höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllt. Dafür werden gemäß der hausintern entwickelten ESG-Methodologie auf Einzeltitelebene 37 Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und „gute Unternehmensführung“ wie z.B. Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Datensicherheit, Arbeitnehmerrechte sowie Anti-Korruptions-Bemühungen von Unternehmen geprüft.

„Besonders wichtig ist uns ein gutes Ertrags-Risiko-Verhältnis“, so Moshuber. „Dies erreichen wir durch die ausgleichende Multi-Asset-Strategie, aber auch dank der nachhaltigen und nach sozialen Gesichtspunkten ausgerichteten Grundphilosophie unserer Investments. Zudem hat der Amundi Ethik Fonds den Vorteil eines Einzeltitelfonds, der jedes konkrete Investment auf sein individuelles Ertrags-Risiko-Verhältnis hin prüft.“

Fonds bekam mittlerweile "Geschwister"
Mit seiner konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie bei gleichzeitigem Renditepotenzial hat der Amundi Ethik Fonds in den letzten 35 Jahren auch schwierige Marktsituationen und Krisen erfolgreich gemeistert. Um dieses fundierte ESG-Know-how noch breiteren und zunehmend verantwortungsvollen Anlegersegmenten/-schichten zu erschließen, hat Amundi die Fondsfamilie innerhalb des letzten Jahres um die Varianten „Amundi Ethik Fonds Evolution“ sowie „Amundi Ethik Plus“ – mit bis zu 70 Prozent Aktienanteil – erweitert. (aa)

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