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Kostenoptimierung mit ETFs - aber bitte nachhaltig

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AllianzGI bringt bewährte US-Aktienmarktstrategie mit Options-Overlay

Viele Institutionelle bilden ein Exposure zum breiten US-Aktienmarkt mit Hilfe von Passivprodukten ab. Damit verzichten sie explizit auf die Möglichkeit zur Outperformance, also besser als der Markt abzuschneiden. Ein nun von AllianzGI neu in Europa angebotener Fonds stellt eine Alternative dar.

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Mathias Müller
© AllianzGI

Mit der Auflage des Allianz Structured Alpha US Equity 250 bietet AllianzGI Investoren in Europa einen Fonds an, der über den S&P 500 Index breit in den US-Aktienmarkt investiert ist, gleichzeitig aber auf eine durchschnittliche jährliche Überrendite von 2,5 Prozent abzielt. Dazu nutzt der Fonds ein innovatives Konzept und kombiniert ein Passivinvestment in den S&P 500 Index mit einem aktiv gemanagten Optionen-Overlay.

Passiv plus Optionsoverlay als Alpha-Quelle

Durch den Kauf und Verkauf sowohl von Call- als auch von Put-Optionen dient das Optionen-Portfolio dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Fonds gegen Extremereignisse abzusichern. Gemanagt wird der Fonds vom Team um Greg Tournant, CIO US Structured Products, das über langjährige Erfahrung im Management von optionsbasierten Strategien (Structured Alpha) verfügt, die marktunabhängig positive Renditen erzielen.

Warum auf Outperformance verzichten?

Mathias Müller, Leiter Privatkundengeschäft Europa: „Die Vorteile des Allianz Structured Alpha US Equity 250 liegen auf der Hand. Er bietet ein breites Engagement am US-Aktienmarkt, verbunden mit der Chance auf eine Mehrrendite, die mit traditionellen Markterträgen unkorreliert ist. Seit Auflage der Strategie in den USA hat sie in sämtlichen rollierenden 5-Jahres-Perioden den Vergleichsmaßstab geschlagen. Damit ist der börsentäglich handelbare Fonds insbesondere für Großanleger, die ein Exposure zum US-Aktienmarkt benötigen, eine attraktive Alternative zu ETFs. Der Anteil von US-Aktien in einem diversifizierten Depot ist zu groß, als dass Anleger hier auf Outperformance verzichten sollten.“

Zwölfjähriger erfolgreicher Track Record in den USA

Die dem Allianz Structured Alpha US Equity 250 zugrunde liegende Strategie wird in den USA bereits seit 12 Jahren sehr erfolgreich gemanagt. Das Team von Greg Tournant verwaltet insgesamt Kundengelder in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar. Structured Alpha ist damit ein wesentlicher Bestandteil im globalen Angebot von Liquid Alternatives von AllianzGI. (kb)

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