"AI Enhanced": Pictet geht vier aktiv gemanagten ETFs an den Start
Seit März 2024 überlässt Pictet Asset Management die Aktienauswahl für einen Publikumsfonds der KI – mit Erfolg. Nun kommt dieses Modell auch in den ersten ETFs zum Einsatz, die die Genfer Privatbank für den europäischen Markt konzipiert hat.
Eckpunkte:
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Pictet Asset Management steigt mit vier KI-gestützten börsengehandelten Fonds in den europäischen ETF-Markt ein. Die ETFs orientieren sich an verschiedenen regionalen MSCI-Indizes und verfolgen das Ziel, ihr jeweiliges Referenzbarometer nach Kosten um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr zu übertreffen. Die Fonds der "AI Enhanced"-Reihe tragen folgende Bezeichnungen:
- Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF (ISIN: IE000JBZXFH0)
- Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF (ISIN: IE000MS76E73)
- Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF (ISIN: IE000DWHL026)
- Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF (ISIN: IE000XFURR4)
Die aktiv gemanagten ETFs sollen ihren Vergleichsindex recht eng nachbilden. Angestrebt werde ein Tracking Error von bis zu zwei Prozent, teilt die Genfer Privatbank mit. Das Beta soll bei 1,0 liegen, was bedeutet, dass sich die Renditen weitgehend parallel zum Markt entwickeln sollen. Als Verwaltungsgesellschaft der Pictet-ETFs fungiert der White-Label-Anbieter Waystone. Die Verwaltungsgebühr der thesaurierenden Anteilsklassen beziffert Pictet auf 0,22 bis 0,25 Prozent. Die neuen ETFs sind in Deutschland (Xetra) und Italien (Euronext) an der Börse notiert. Ein Listing in Großbritannien (LSE) und der Schweiz (SIX) soll folgen.
KI-Ansatz hat sich seit gut zwei Jahren im klassischen Fonds bewährt
Die Aktienauswahl für die ETFs basiert auf einem von Pictet entwickelten KI-Modell, das unter anderem bereits im Luxemburger Publikumsfonds Pictet – Quest AI-Driven Global Equities eingesetzt wird. Der Fonds hat seit der Auflage im März 2024 mehr als drei Milliarden US-Dollar Kapital eingeworben und konnte seinen Referenzindex MSCI World übertreffen.
David Wright, Head of Quantitative Investments bei Pictet Asset Management, hatte bereits im Interview mit "FONDS professionell" angekündigt, dass man das entsprechende KI-Modell als Basis für aktive ETFs in Europa nutzen würde. In den USA hat der Anbieter bereits ETFs lanciert, die mit dem Quest-AI-System gesteuert werden.
"Genau hier liegt die Stärke der KI"
"Anleger denken oft, für bessere Renditen müsse man neue oder exotische Renditequellen ausfindig machen. Doch in Wirklichkeit reicht es häufig aus, dasselbe Anlageuniversum und dieselben Daten intelligenter zu verwerten", lässt sich Wright nun in einer Pressemitteilung zum Start der europäischen ETFs zitieren. "Genau hier liegt die Stärke der KI – sie kann komplexe Muster erkennen, die von Menschen unentdeckt bleiben." (bm)
