Partners Group soll Techem-Milliardenverkauf doch abschließen
Nach einem zunächst gescheiterten Verkaufsversuch hat sich das Investmenthaus Partners Group mit neuen Partnern auf die Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung am Eschborner Energieabrechnungs-Spezialisten Techem verständigt. Das erfuhr Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Informanten.
Wie zu hören ist, bewertet der Deal das Unternehmen mit 6,7 Milliarden Euro inklusive Schulden. Angeführt werde das neue Käuferkonsortium von der Infrastruktursparte der Partners Group, hieß es weiter. Daneben seien auch der Staatsfonds Mubadala Investment aus Abu Dhabi, Singapurs Staatsfonds GIC sowie TPG Rise Climate beteiligt — allesamt Investoren, die bereits bei der ursprünglich geplanten Transaktion an Bord waren.
Ursprünglich hatte Partners Group im vergangenen Jahr eine Veräußerung von Techem an TPG und GIC geplant. Doch im Mai zogen die Käufer ihre Anmeldung bei der EU-Kommission zurück — in der Erwartung, dass die kartellrechtliche Freigabe nicht rechtzeitig zum geplanten Abschluss erteilt würde, wie Insider berichten.
Partners Group hatte Techem 2018 gemeinsam mit der Caisse de Dépôt et Placement du Québec — auch bekannt als “La Caisse” — sowie dem Ontario Teachers’ Pension Plan übernommen. Beide Mitinvestoren ziehen sich im Rahmen der aktuellen Transaktion vollständig zurück. Techem wurde 1952 gegründet und bietet ein breites Spektrum an Energiedienstleistungen – darunter Ressourcenmanagement, Gesundheitsschutz in Wohngebäuden und Effizienzlösungen für Immobilien. Das Unternehmen zählt über 440.000 Kunden in 18 Ländern und betreut mehr als 13 Millionen Wohnungen.
Die Infrastruktursparte der Partners Group verwaltet weltweit Vermögenswerte in Höhe von rund 27 Milliarden US-Dollar.
Mit dem neuen Deal verringern GIC und TPG ihre Beteiligungen an Techem im Vergleich zur ursprünglich geplanten Transaktion, wie die Personen berichten. Die Bewertung des Unternehmens bleibt dabei unverändert. (kb)