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Muzinich schließt erste Private-Debt-Transaktion in Deutschland ab

Muzinich & Co und Idinvest Partners finanzieren die Übernahme von Halex Holding durch Bencis Capital Partners. Damit sind die US-Amerikaner in Deutschland erfolgreich in die Private Debt-Finanzierung eingestiegen. Institutionellen Investoren steht ein passender Mid Market Loan-Fonds zur Verfügung.

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Jan Henrik Reichenbach, Muzinich & Co: "Neben der Unterstützung der Übernahme bietet die abgeschlossene Finanzierung auch einen flexiblen Rahmen für ein weiteres Wachstum des Unternehmens."
© Muzinich

Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Asset Manager Muzinich & Co hat seine erste Private-Debt-Finanzierung in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Muzinich & Co unterstützt gemeinsam mit dem französischen Finanzinvestor Idinvest Partners sowie CVC Credit Partners die Übernahme der Halex Holding durch Bencis Capital Partners, wie Muzinich Ende der Woche informierte. Verkauft wurde das Unternehmen von H2 Equity Partners. Auf Seiten von Muzinich & Co wurde die Transaktion von Jan Henrik Reichenbach, Head of Private Debt DACH, und seinem erfahrenen Team begleitet.

Stangpresswerkzeuge sind ein Kredit-Exposure wert
Die zur Halex Holding gehörende Halex Group ist ein deutsches Industrieunternehmen mit Sitz in Aldenhoven (Nordrhein-Westfalen). Mit den beiden Geschäftsbereichen Halex Extrusion Dies und Härtha Hardening Industries gehört die 1990 gegründete Unternehmensgruppe zu den führenden Herstellern von Stangpresswerkzeugen und Dienstleistern für Wärmebehandlung in Europa. Die Erzeugnisse kommen unter anderem in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der Medizintechnik zum Einsatz. Halex unterhält insgesamt zwölf Standorte in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Rumänien.

Mid Market Loan-Fonds soll Mittelstand finanzieren
Die gerade abgeschlossene Transaktion bestätigt die Investment-Strategie von Muzinich & Co in Deutschland, informiert die Gesellschaft. Mit einem eigens aufgelegten pan-europäischen Private Debt Fonds möchte Muzinich & Co vor allem kreditwürdigen Mittelständlern flexibles Fremdkapital zur Verfügung stellen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Unternehmen des unteren Mittelstandsmarkts, die sich im Besitz des Gründers oder im Besitz von Private-Equity-Unternehmen befinden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Bencis Capital Partners und die Halex Gruppe bei dieser Transaktion erfolgreich zur Seite stehen konnten. Neben der Unterstützung der Übernahme bietet die abgeschlossene Finanzierung auch einen flexiblen Rahmen für ein weiteres Wachstum des Unternehmens“, erklärt Jan Henrik Reichenbach, Head of Private Debt DACH von Muzinich & Co.

Florian Zimmermann, Investment Director von Idinvest Partners, sagt: „Die Unterstützung von Bencis Capital Partners und der Halex Gruppe ist ein Zeichen für unser starkes Engagement in der deutschen Industrie.“ (aa)

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