Drama: Investoren wollen nur 15% des Nennwerts von Orpeas Schuldschein
Investoren versuchen, Schuldtitel von Orpea loszuwerden, bevor der französische Betreiber von Pflegeheimen nächste Woche einen Umstrukturierungsplan vorlegt.
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Inhaber von Orpeas Schuldscheinen haben am Freitag angeboten, sie mit einem Abschlag von bis zu 85 Prozent zu verkaufen, heißt es seitens Bloomberg-Informanten, die nicht namentlich genannt werden wollen. Das ist ein weiterer Rückgang gegenüber dem bereits gedrückten Niveau von etwa 70 Prozent vor zwei Wochen.
Wie der Restrukturierungsplan aussieht
Orpea strebt eine Schuldenrestrukturierung in Höhe von 9,5 Milliarden Euro an und wird den Plan am 15. November vorlegen. Das Unternehmen hat nach einem Skandal um die Behandlung von Pflegeheimbewohnern und dem Vorwurf finanziellen Fehlverhaltens mit seinen Finanzen zu kämpfen. Orpea will 4,3 Milliarden Euro Schulden in Eigenkapital umwandeln und fast 2 Milliarden Euro durch eine Eigenkapitalzuführung und neue nicht-nachrangige besicherte Schulden aufnehmen, heißt es. Der Großteil der Schulden des Unternehmens ist unbesichert.
Schuldschein-Boom
Deutsche Schuldschein-Emissionen sind auf gutem Weg, das Top von 2019 zu schlagen.
Dämpfer für den Schuldscheinmarkt als solchen?
Laut Bloomberg-Daten hat das Unternehmen seit 2017 insgesamt mehr als 1,7 Milliarden Euro an Schuldscheinen aufgenommen. Der Vorgang könnten daher dem Markt einen Dämpfer versetzen, obwohl dieser gerade eines seiner besten Jahre erlebt und ein Volumen ähnlich dem von 2019 erreichen dürfte. (kb)
