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Dortmunder Stadtwerke refinanzieren sich über digitalen Schuldschein

Die Dortmunder Stadtwerke - DSW21 haben ihr Schuldscheindarlehen (SSD) erfolgreich über die Plattform finpair ohne Arrangeur finanziert. Neben den Bestandsbanken wurden viele neue Investoren angesprochen und für die Transaktion gewonnen. Das SSD wurde am unteren Ende der Reoffer-Spreads platziert.

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Christian Müller, Senior Projektmanager Vertrieb bei finpair, einer digitalen, bankenunabhängigen Plattform für Schuldscheindarlehen.
© finpair

„Wir haben uns über die rege Investorenkommunikation auf der Plattform gefreut“, sagt Jörg Jacoby, Finanzvorstand von DSW21. Christan Müller von finpair ergänzt: „Für Investoren ist es möglich, direkt Fragen an die Emittenten zu stellen – entweder für alle Investoren sichtbar oder nur für den Emittenten.“ Darüber hinaus nutzen immer mehr Investoren die Funktion der Onlineregistrierung für die während der Vermarktung stattfindende Telefonkonferenz.

Bereits fünfteTransaktion für finpair in 2020
Diese Transaktion war bereits die fünfte in diesem Jahr für die finpair Plattform – weitere Mandate sind schon geschlossen und folgen kurzfristig. „Immer mehr Emittenten schätzen die einfache und transparente Möglichkeit einer digitalen Plattform. Bis Februar 2020 wurden 15 von 22 Transaktionen digital emittiert.“ erläutert Müller. Dies zeigt wie stark der Corporate Schuldscheinmarkt im ersten Quartal ist.

Live-Sicht des Orderbuchs für Emittenten interessant
Diana Bergau, stellvertretende Leiterin Finanzen bei DSW21, fand zudem die Live-Sicht des Orderbuches äußerst spannend: „Wir konnten zu jeder Zeit den aktuellen Stand der Transaktion sehen. Das dient der Transparenz." Das Schuldscheindarlehen der Dortmunder Stadtwerke wird für Investitionen im Land Nordrhein-Westfalen verwendet, um die Infrastruktur weiterhin zu stärken. (kb)

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Über finpair:
finpair ist eine digitale, bankenunabhängige Plattform für Schuldscheindarlehen, die ohne arrangierende Finanzinstitute auskommt und ausschließlich Interessen von Investoren und Emittenten verpflichtet ist. Das Gründungsteam des Fintechs mit Sitz in Hannover setzt sich aus Schuldscheinspezialisten mit vieljähriger Markt-, Strukturierungs- und Platzierungs-Erfahrung sowie aus einschlägig erfahrenen IT-Spezialisten zusammen.

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